Bijušais slepkava Hačs Mansels aizved savu ģimeni nostalģiskā atvaļinājumā uz mazpilsētas atrakciju parku, taču atkal tiek ierauts vardarbībā, kad viņi saduras ar korumpētu operatoru, negodīgu šerifu un nežēlīgu noziedzības bosu.
Izmisīgi vēloties glābt savu māsu, Ebija uzņemas bīstamu darbu nomaļā Džordžijas štata tuksnesī. Pēc helikoptera avārijas, iesprostota kalnos, viņa atrod cerību, pateicoties Džonam, noslēpumainam palīgam, kas sazinās ar radio no tuvējās apkārtnes. Viņam vadot viņu cauri skarbajiem apstākļiem, Ebija cīnās, lai izdzīvotu, un viņas satveršana ar realitāti zaudē savu spēku, līdz viņa saskaras ar neiespējamu izvēli.
Gadus pēc tam, kad Tesa un Anna pārdzīvoja identitātes krīzi, Annai tagad ir sava meita un drīzumā gaidāmā audžumeita. Pārvarot neskaitāmos izaicinājumus, kas rodas, apvienojoties divām ģimenēm, Tesa un Anna atklāj, ka zibens patiešām var iespert divreiz.
Kad vienā naktī un tieši vienā un tajā pašā laikā noslēpumaini pazūd visi bērni, izņemot vienu, no vienas klases, kopienai rodas jautājums, kas vai kas slēpjas aiz viņu pazušanas.
Reiz par “visu laiku lieliskāko” dēvētais Sonijs Heizs 1990. gados bija Formula 1® daudzsološākais fenomens, līdz negadījums trasē gandrīz izbeidza viņa karjeru. Pagājuši trīsdesmit gadi, un viņš pelna iztiku kā klejojošs sacīkšu braucējs, līdz sastop savu bijušo komandas biedru Rubenu Servantesu kam pieder F1® komanda, kura ir uz sabrukuma robežas.
Problēmu nomocīts vīrietis sāk strādāt pansionātā un saprot, ka tā iemītnieki un aprūpētāji glabā draudīgus noslēpumus. Izpētot ēku un tās aizliegto ceturto stāvu, viņš sāk atklāt saiknes ar savu pagātni un audzināšanu audžubērnā.
Pēc tam, kad māte un dēls iekļūst autoavārijā, drīz vien viņus medī Bembijs, mutējis bēdu nomocīts briedis, kas dodas nāvējošā dusmu lēkmē, cenšoties atriebties par savas mātes nāvi.
Pēc gadiem ilgām attiecībām pāris nonāk krustcelēs, pārceļoties uz laukiem un pametot visu pazīstamo savā dzīvē, izņemot viens otru. Jau pieaugot spriedzei, murgaina saskarsme ar noslēpumainu, nedabisku spēku draud sabojāt viņu dzīvi, mīlestību un miesu.
Divas mākslinieciskas dvēseles atrod harmoniju caur mūziku, neskatoties uz viņu kontrastējošajām pasaulēm. Jūtām pastiprinoties, vecumam un apstākļiem apšaubot viņu nenoliedzamo saikni.
Divas māsas kopā ar tēvu pārceļas uz laukiem, lai būtu tuvāk savai hospitalizētajai mātei, un atklāj, ka apkārtējos kokos mīt Totoro — meža maģiskie gari. Kad jaunākā māsa aizbēg no mājām, vecākā māsa meklē garu palīdzību, lai viņu atrastu.