Pirmo reizi pēc 35 gadiem A. A. Milna mīlīgais lācēns atgriežas uz lielā ekrāna animācijas filmā, kura veidota pēc piecu autora iemīļotu stāstu motīviem. Kristoferam Robinam draud briesmas, un Pūks, Sivēns, Trusītis, Kenga, Rū un I-ā traucas draugam palīgā. Pēc Pūces aicinājuma kopā saskrien viss draugu pulks, bet drīz vien secina, ka ne vienmēr ir prātīgi iztēlei ļaut brīvu vaļu.
Divi vīrieši pamostas un nonāk važās netīrā, pamestā vannas istabā. Cenšoties izprast savu grūto situāciju, viņi atklāj satraucošu kaseti, ko atstājis sadistiskais meistars, kas pazīstams kā Jigsaw. Ar vēsu balsi un noslēpumainiem norādījumiem Jigsaw informē viņus, ka viņiem ir jāpiedalās šausminošā spēlē, lai nodrošinātu savu brīvību.
Endija Gudriha dzīve ir apgriezta, kad viņa sieva iesaistās rehabilitācijas programmā, atstājot viņu vienu ar saviem mazajiem bērniem. Gudričs paļaujas uz savu meitu no pirmās laulības Greisas, jo viņš galu galā kļūst par tēvu, kāds Greisai nekad nav bijis.
Anora, jauna seksa darbiniece no Bruklinas, saņem iespēju uzzināt Pelnrušķītes stāstu, kad viņa satiekas un impulsīvi apprecas ar oligarha dēlu. Kad ziņas sasniedz Krieviju, viņas pasaka tiek apdraudēta, jo vecāki dodas uz Ņujorku, lai panāktu laulības anulēšanu.
Strādājot lietā par tulku, policijas detektīvai ar dzirdes traucējumiem jāsastopas ar noziedznieku grupu, kas mēģina viņas daudzdzīvokļu mājā likvidēt nedzirdīgo slepkavības liecinieku.
Piecus gadus pēc Klauna Arta Helovīna slaktiņa izdzīvošanas Sjenna un viņas brālis joprojām cīnās, lai atjaunotu savu sagrauto dzīvi. Tuvojoties svētku laikam, viņi cenšas aptvert Ziemassvētku noskaņu un atstāt pagātnes šausmas aiz muguras. Bet tieši tad, kad viņi domā, ka ir drošībā, Arts atgriežas, apņēmības pilns pārvērst viņu svētku prieku jaunā murgā. Svētku sezona ātri atrisinās, kad Arts atbrīvo savu sagrozīto šausmu zīmolu, pierādot, ka neviena brīvdiena nav droša.
Pēc šķiršanās sava neparedzamā alkohola piesātinātā temperamenta dēļ Frenks cenšas atgūt savu sievu Lauru, uzdāvinot viņai skaistu antīku kaklarotu, ko viņš atrod vecā 1938. gada pierādījumu maisiņā stacijā. Diemžēl kaklarota ir kanāls ļaunā zēna mocītajai dvēselei no seniem laikiem, un Laura un viņas meitas nonāk šausmīgās briesmās no maza zēna, kura vairs nav.
Gadsimtiem ilgi un dažādās kultūrās vecāki ir brīdinājuši savus bērnus par leģendāro Bagmanu, kurš sagrābj nevainīgus bērnus un iebāž tos savā zemiskajā, trūdošajā somā, lai viņus nekad vairs neredzētu. Patriks Makkijs zēna vecumā izvairījās no šādas tikšanās, kas viņam atstāja paliekošas rētas visā viņa pieaugušā vecumā. Tagad Patrika bērnības mocītājs ir atgriezies, apdraudot viņa sievas Karīnas un dēla Džeika drošību.
Kopš izkāpšanas no prestiža kabeļtelevīzijas seriāla Frenks Kūpers ir izklaidējies pa dzīvi, novēršot uzmanību ar sievietēm, alkoholu un sitieniem, vienlaikus piedaloties klausīšanās, lai tēlotu stereotipiskus bandas locekļus un narkotiku tirgotājus. Taču tajā brīdī, kad viņš satiek Mali Votersu, sporta aģentu, kas dzīvo tagadnē, visa viņa pasaule mainās.
Parasta izbrauciena daļa kļūst par lielu kaķa un peles spēli, kad Džeks un Šeins savos tālruņos saņem brīdinājumu par bērna nolaupīšanu. Ātri saprotot, ka atrodas aiz automašīnas, kas atbilst nolaupītāja aprakstam, Džeks un Šeins izmisīgi sacenšas ar laiku, lai glābtu bērna dzīvību.