Literatūras profesors Samuels Salomons gandrīz gadu pēc traģiskā draudzenes nāves ir izslēgts. Samuels ir cietis no atkārtotas murgs, kurā sievieti brutāli tiek nogalināts dīvainā rituālā. Pēkšņi viena un tā pati sieviete, kas katru nakti parādās savos sapņos, tiek atrasta miris tieši tādos pašos apstākļos. Samuels nokļūst nozieguma vietā, un tur viņš satiekas ar Rachelu, kas arī sapņoja par slepkavību. Kopā viņi darīs visu iespējamo, lai atklātu noslēpumainas sievietes identitāti, ieejot briesmīgajā pasaulē, ko kontrolē skaitītāji, kas visu laiku ir iedvesmojuši māksliniekus: mūzus.
Aizstājot savu kolēģi, slavens Ņujorkas psihoterapeits Sems Fosters nonāk aci pret aci ar garīgi nomāktu mākslas studentu Henriju. Atrodoties sava elka, mākslinieka, kurš 21 gada vecumā izdarīja pašnāvību, spēcīgā ietekmē, Henrijs paziņo, ka nošausies sestdienas pusnaktī - brīdī, kad viņam apritēs 21 gads. Fosters, kurš no pašnāvības izglāba savu draudzeni, draudus uzņem ļoti nopietni, bet sākas sarežģīta spēle, kurā Sems tiek ievilkts Henrija apsēstības pasaulē.