Tārtiņš vārdā Tatiņš iekuļas lielos piedzīvojumos, kad viņa ģimene kopā ar pārējiem gājputniem aizlido uz dienvidiem, atstājot viņu vienu. Visi ir prom, ko nu? Putnēns satiek rubeni vārdā Hairons un pierunā vientuļo, mūždien burkšķošo putnu doties kopā ar Paradīzes ieleju. Putnu vidū klīst runas, ka tā esot slepena vieta kalnos, kur putni bez bēdu varot pārlaist auksto ziemu – pie karstajiem avotiem. Ceļā viņus gaida bargās ziemas sagādātie pārbaudījumi. Mazā Tatiņa apņēmība nepadoties drīz iekaro vecā īgņas Hairona sirdi, un viņiem kopā pa spēkam būs pārvarēt ziemu un sagaidīt pavasari, kad Tatiņš atkal satiks savu ģimeni.
Sportistus, kuri sacensībās paliek pēdējie, vairums no mums uzskata vienkārši par lūzeriem. Profesionālajā riteņbraukšanā viņus sauc par ūdens nesējiem un kalpiem. Viņi ziedo savu karjeru komandas biedru triumfa labā un beigās vienmēr paliek grupas aizmugurē bez tiesībām gūt uzvaru. Filma seko “Giro d’Italia” daudzdienu sacensībām no komandas ārstu skatu punkta, atklājot līdz šim neiepazītas šķautnes profesionālās riteņbraukšanas “mūku" un īsteno cīnītāju dzīvē.
avisam neparasts ceļojums PSRS vēsturē, kad milzīgā valsts trīcēja un drebēja dižā vadoņa priekšā. 1953. gadā viņa nāve aizsāk valdības kuluāros vēl nebijušu cīņu par varu.