Pēc ilgas trimdas atgriešanās Sanktpēterburgā brašais Jakovļevs, atvaļinātais armijas virsnieks, ļauj ērti dzīvot, uzvarot citu cilvēku duelēs. Mīklains, mērķtiecīgs un ļoti prasmīgs profesionālis, atstājot aiz pieklājīgas sabiedrības, viņš aiz sevis atstāj mirušo ķermeņu pēdas, kuras rītausmā bieži tiek aicināts nēsāt pistoli kā surogātu. Bet, kad Jakovļevs tiekas ar naivo jauno princi Tuchovu un viņa skaisto māsu princesi Martu, parasti aukstasinīgi algotni pārsteidz līdz šim neatklātas emocijas. Tas, kas notiek, atklāj virkni atklāsmju par savu pagātni un pašreizējo es.
Stāsts par diviem krievu zēniem, kuru tēvs pēkšņi atgriežas mājās pēc 12 gadu prombūtnes. Viņš ved zēnus brīvdienās uz attālu salu pie ezera, kas pārvēršas gandrīz mītiska mēroga vīrišķības pārbaudē.
Napoleona drūmās attiecības ar Krieviju, ieskaitot viņa postošo 1812. gada iebrukumu, kalpo par fona divu aristokrātisko ģimeņu satracinātai personīgajai dzīvei.
Saimons Templars (svētais) ir īrēts zaglis, kura pēdējais darbs nozagt slepeno aukstās saplūšanas procesu liek viņam pretrunā ar nodevēju, kurš ir noliecis Krievijas valdības gāšanu, kā arī ar sievieti, kura to noslēpj.
Kad kāda sporta notikuma laikā stadionu sagrābj smagi bruņotu noziedznieku grupa, bijušajam karavīram jāizmanto visas savas militārās prasmes, lai glābtu gan kritušā biedra meitu, gan milzīgo pūli, kurš nezina par briesmām.
Vēsturiska drāma, kas ilustrē krievu autora Leo Tolstoja cīņu par slavas un bagātības līdzsvarošanu ar viņa apņemšanos dzīvot bez materiālām lietām. Grāfiene Sofija, Leo Tolstoja sieva un mūza, izmanto katru viltības paņēmienu uz vīra lojālo mācekli, kurš, viņasprāt, bija atbildīgais par Tolstoju, parakstot jaunu testamentu, kas atstāj viņa darbu un īpašumu krievu tautai.
Nataša Romanofa, pazīstama arī kā Melnā atraitne, nonāk virsgrāmatas tumšākajās daļās, kad rodas bīstama sazvērestība ar saitēm ar viņas pagātni. Vajājot spēku, kas viņu neapstāsies, Natašai ir jāaplūko viņas vēsture kā spiegam un sagrautajām attiecībām, kas viņā palikušas ilgi pirms viņa kļuva par Atriebēju.
Atainotie notikumi sākas 1999. gada 31. decembrī, kad Krievija tika iepazīstināta ar savu jauno prezidentu. Filmas pamatā ir unikālas dokumentālas liecības par operācijas “Pēctecis” patiesajiem cēloņiem un sekām. Rūpīgi izplānoto gājienu rezultātā Krievijā parādījās prezidents, kurš valda vēl šobaltdien. Darbojošās personas: Mihails Gorbačovs, Boriss Jeļcins, Vladimirs Putins un sava likteņa allaž klusējošais liecinieks – krievu tauta. Šī filma režisoram ir ļoti personiska – tā ir personīgo kļūdu un personīgās traģēdijas aplūkojums. Traģēdija, kas notiek ar Krieviju, notiek arī ar katru individuāli. Kinodarbs stāsta par pagrieziena brīdi procesā, kas piespiedis Vitāliju Manski emigrēt.