Džordžijā dzīvojošā pensionētā skolas skolotāja Lia no jaunā kaimiņa Ači uzzina, ka viņas sen pazudusī brāļameita Tekla, transpersona, ir šķērsojusi Turcijas robežu. Cerībā pēc atsvešināšanās perioda Teklu pārvest mājās, Lia kopā ar neparedzamo Ači dodas uz Stambulu, lai viņu atrastu. Izpētot pilsētas slēptās dzīles, viņu ceļi krustojas ar transpersonu advokātu Evrimu, kurš palīdz viņiem meklējumos.
Gruzijas upes piekrastes pilsētā Kutaisi gaisā virmo vasaras romantika un Pasaules kausa drudzis. Pēc pāris nejaušas tikšanās, farmaceite Liza un futbolists Džordžs atklāj, ka viņu plāni par randiņu ir atcelti, kad viņi abi pamostas maģiski pārveidoti, nespējot viens otru atpazīt.
Pirmā pasaules kara laikā britu kalnraču grupa tiek savervēta, lai izveidotu tuneli zem nevienas zemes un uzstādītu bumbas no Vācijas frontes apakšas, cerot izkļūt no Mesīnas kaujas nāvējošā strupceļa.
Reģionālajā centrā Kuzņeckis mērs ir nogalināts savā birojā. Slepkava ir Dimurs Kavsadze, kurš ir atbildīgs par pilsētas pārvaldes komerciāliem celtniecības darbiem. Sabiedrību satraucošs šāviens pārņem pilsētu. Aleksandrs Danilins ir slepenais kurators, starpnieks starp uzņēmumu un varas iestādēm; viņš mēģina novērst nepatikšanas un atgriezt dzīvi normālā stāvoklī. Traģēdijas cēlonis bija celtniecības projekts, kas kā audzējs apvijās apkārt Kuzņeckim un kas bija peļņas avots varas iestādēm un vietējiem celtniekiem. Celtniecība “aprij” brīvu zemi, cilvēku dvēseles un pat to, kas šķiet ārpus peļņas likuma: ģimeni. Ne cilvēku nāve, ne veselais saprāts nevar apturēt būvniecību ...
"Noziedznieks" ir stāsts par rūpnīcas galveno inženieri, 25 gadus veco Džordžu Meshi, kurš nejauši ir bijis liecinieks slavena vārtsarga nogalināšanai. Šis notikums pilnīgi pārmaina viņa dzīvi. Džordžs sāk sekot vārtsarga jaunajai un skaistajai sievai un sāk interesēties par visu, kas saistīts ar šo noziegumu. Viņš pēta noziedznieku sejas, meklējot pavedienu kādam noslēpumam. Šī ir filma par metamorfozi un slepkavas dzimšanu.
Amerikāņu žurnālists un viņa kinooperators tiek pieķerti kaujas zonā pirmajos Krievijas gaisa uzlidojumos pret Gruziju. Glābjot uzbrukuma laikā no ģimenes ģimeni atdalīto Georgijas skolotāju Tatjanu, abi žurnālisti vienojas palīdzēt viņu apvienot ar ģimeni apmaiņā pret viņu kā tulku. Kad trīs mēģinājumi aizbēgt uz drošību, viņi ir liecinieki un dokumentē nevainīgo civiliedzīvotāju pilna mēroga krustojuma un aukstasinīgas slepkavības postījumus.
Merabs kopš mazotnes trenējas Nacionālajā gruzīnu ansamblī kopā ar savu deju partneri Mariju. Viņa pasaule pēkšņi tiek apgriezta otrādi, kad ierodas harizmātiskais un bezrūpīgais Irakli un kļūst gan par viņa spēcīgāko sāncensi, gan vēlmi. Šajā konservatīvajā vidē Merabs pamanās atbrīvoties un riskēt ar visu.
Trīs satriecoši draugi pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal apvienojas nejauši un iziet uz pēdējo piedzīvojumu, mēģinot atjaunot savas jaunības halcionu dienas.