Labākie draugi Karls un Lesters maģiski nonāk vienā alternatīvā visumā tieši no reālās dzīves pieaugušo filmas. Jautrība rodas, kad viņi dodas uz pieaugušo tematiskas mēra ceļojumu, kamēr Karls galu galā atrod patiesu mīlestību visdrīzāk vietās.
Filma tiek atklāta ar kļūdainu nanotehnoloģiju eksperimentu, kura rezultāts ir masīvs, nāvējošs sprādziens. Kompānijas izpilddirektoram izdodas apiet vainu, ierāmējot iejaucamo jauno reportieri (Katherine), kurai tagad ir vienīgie izdzīvojušie pierādījumi, kas nepieciešami patiesības atklāšanai. Visu laiku bīstamās nanodaļiņas - izkļūstot no sprādziena stratosfērā - draud iznīcināt tuvumā esošās pilsētas ar mežonīgi destruktīviem laikapstākļiem. Vētras haosa laikā un valdību vadībā Katherine ar jauna zinātnieka palīdzību jāiegūst valdībai pierādījumi, lai iesaistītu viņu palīdzību, pirms nav par vēlu ... un nāvējošā katastrofa pagriežas visā pasaulē.
1950. gadu Ņujorka. Uz disfunkcionālajām Bruklinas ielām drīz sāksies slikts un asiņains bandu karš. Deuces karā ar ļauno Viperu. Skots Kalverts vienu karstu vasaru Ņujorkas ielās vada šo stāstu par iekāri, narkotikām, mēri un neprātu.
Kad briesmīgais Teksasas robežsargs Maiks Nortons nelikumīgi nogalina un aprauj Pete Perkins draugu un rančo roku, pēdējam tiek atgādināts par solījumu, ko viņš deva apglabāt savu draugu Melquiades Estrada savā Meksikas dzimtajā pilsētā. Viņš nolaupa Nortonu un ekshmenē Estradas līķi, un nepāra karavāna dodas zirga mugurā uz Meksiku.
Pazudušais bērns liek četrām ģimenēm palīdzēt viena otrai saņemt atbildes. Viņi nevarēja iedomāties, ka šis noslēpums būs saistīts ar neskaitāmiem citiem mazpilsētas noslēpumiem.