Nelielas pilsētiņas vīrieši nekurienes malā noslēpumaini pazūd, viens pēc otra, atstājot sievietes un bērnus aiz sevis, lai paši sevi pamestu pamestā un sapņainā pasaulē.
Kad vientuļš piepilsētas vīrietis, kurš kļuvis par geju porno producentu, atklāj karstu, ienesīgu jaunu zvaigzni, viņš nonāk pretinieku pornogrāfu mērķī, kuri apstāsies pie tā, lai nozagtu viņa naudas veidotāju.
Apmācīta, vardarbīga cilvēka dzīve ir postošs mēģinājums pastāvēt ārpus sociālās kārtības. Pēc kārtas atņemts vecākiem un mājām, un ar dažām citām saitēm viņš nokāpj alas iemītnieka līmenī un dziļāk nonāk noziedzībā un degradācijā.
Noslēpumaina autsaideru dzīve apgriezta otrādi, kad viņu šantažē kāds ļauns režisors, lai veiktu ārkārtas vardarbības aktu. Viņa beidzas nežēlīgā cīņā, lai glābtu sievieti, kuru viņa mīl.