Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...
Sieviete saņem acu transplantus un kopā ar to spēju redzēt mirušos cilvēkus. Kopā ar ārstu Sidnijas ceļš ved uz Meksiku, kur viņi mēģina atrast acu donoru un atklāt savādo vīziju noslēpumu
Netālu no pieminekļa, kas atrodas Teksasas-Mehiko pierobežas pilsētā, ir klasisks psiholoģiskais trilleris par Džeku un Amaju Bišopu, pāriem, kuriem jāatrisina viņu spīdzinātās pastas, lai glābtu viņu nolaupīto meitu. Tā ir pasaka ar intrigām un latino misticismā, kurā robeža starp to, kas ir īsts un iedomāts, bezcerīgi izplūst.
Adisons Šahts ir inteliģents bet atstumts ebreju skolas puisis, kurš pārcēlies uz Vašingtonu. Uz pilsētas tumšākajiem nostūriem viņš devies kopā ar savu labāko draudzeni un dvēselisko radinieci - Digeru. Kopā viņi cenšas atrisināt kāda skolēna - viņu laba drauga Kevina - nāves mistēriju. Tiesa, viņi ātri vien atklāj, ka patiesība ir daudzkārt drūmāka, nekā viņi varēja iedomāties.
Pēc strīdēšanās ar savu draudzeni Ali Tailers nolaižas seksīgās jaunās meitenes Holijas rokās. Nākamajā rītā viņš atklāj, ka ne tikai Ali piekrīt viņu paņemt atpakaļ, bet arī Holija ir jauna skolniece viņu skolā un ir mirusi pie sava jaunā vīrieša.
Starp biznesmeni Alī (Džilianu Andersonu) un Ādamu (Daniju Djeru), jaunāku strādnieku klases cilvēku, kurš savā Londonas dzīvoklī uzstāda drošības sistēmu, notiek tūlītēja ķīmija. Viņa aizved viņu uz ballīti valstī, un viņi galu galā mīl. Bet nakts kļūst šausminoša, satiekot trīs slepkavas, kas atdarina Ādamu un izvaro Alisi. Incidents viņus pārvērš baiļīgos recidīvos, līdz Alise pamana viņu uzbrucēju vadītāju (Entoniju Kalfu) - un abi upuri izdara nežēlīgu atriebību.