Sterlings Ārčers ir pasaules biedējošākais spiegs. Viņš strādā ISIS, spiegu aģentūrā, kuru vada viņa māte. Starplaikā, kad tiek galā ar savu priekšnieku un kolēģiem, no kuriem viena ir viņa bijusī draudzene, Arčeram izdodas nokaitināt vai savaldzināt visus, kas šķērso viņa ceļu. Viņa blēņas ir tikai attaisnojamas, jo dienas beigās viņam tomēr kaut kā vienmēr izdodas novērst visas krīzes, kas draudēja cilvēcei.
Skots ir bijis arestētas attīstības gadījums kopš tā laika, kad viņa ugunsdzēsēja tēvs nomira, kad viņam bija septiņi gadi. Tagad viņš ir sasniedzis 20 gadu vecumu, sasniedzot maz, dzenoties pēc sapņa kļūt par tetovējumu mākslinieku, kas, šķiet, ir tālu no rokām. Kamēr viņa vērienīgā jaunākā māsa dodas uz koledžu, Skots joprojām dzīvo kopā ar savu novārdzināto ER māsu māti un savas dienas pavada, pīpējot zāli, karājoties kopā ar puišiem - Oskaru, Igoru un Ričiju - un slepeni pieslēdzoties savam bērnības draugam Kelsijam. Bet, kad viņa māte sāk satikties ar ugunsdzēsēju ar skaļu muti, vārdā Rejs, tā aizsāk notikumu virkni, kas Skotu liks ķerties pie skumjām un spert pirmos provizoriskos soļus, lai virzītos uz priekšu dzīvē.
Sergejam un Saimonam ir jānogādā Mihaliham koferis ar heroīnu, citādi viņi tiks nogalināti. Ir viena neliela detaļa: vienīgā problēmu risināšanas tehnika, kas viņiem ir pazīstama, ir šāviens galvā.
Lūsija ir jauna galerijas asistente, kas kolekcionē piemiņas no savām attiecībām. Viņa atklāj, ka, lai ietu uz priekšu, viņai jāatlaiž pagātne, un viņa izdomā jauku, māksliniecisku veidu, kā palīdzēt sev un citiem, kas cietuši no sirds.
Kad Džonijs Holands tiek izmests uz ielas, kolorītais, bet salūzušais 60 gadus vecais dāmas vīrietis vēršas pie sava dēla pēc dzīvesvietas. Vectēvs ir komēdija par mūsdienu ģimenes dzīvi, kad trīs paaudzes ir spiestas dzīvot zem viena jumta.
Pusaudze Džūlija atklāj savu aizraušanos ar mūziku un dzīvi, palīdzot grupai Phantom — spoku puišu trio — kļūt par grupu, par kādu viņi nekad nav spējuši būt.
Afroamerikāņu karikatūrists Kīfs beidzot ir uz galveno panākumu sliekšņa, kad negaidīts incidents maina visu. Viņam tagad ir jāvirzās pa jaunajām balsīm un idejām, kas viņu saskaras un izaicina, neaizdedzinot visu, ko viņš jau ir uzbūvējis.