Sanfrancisko pirmizrādes kāzu plānotāju Mēriju Fjoru no negadījuma izglābj viņas sapņu vīrietis, pediatrs Stīvs Edisons, bet atklāj, ka viņš ir viņas jaunākā klienta līgavainis. Mērijai turpinot kārtot kāzas, viņa un Stīvs nonāk virknē neērtu situāciju, kas liek viņiem saskarties ar savstarpējo pievilcību.
Pirmais paranojas infiltrācijas klasikas pārtaisījums pārvieto iebrukuma vidi no mazpilsētas uz Sanfrancisko un sākas, kad Metjū Benels pamana, ka vairāki viņa draugi sūdzas, ka viņu tuvie radinieki kaut kādā ziņā atšķiras. Pēc iztaujāšanas viņi paši šķiet mainījušies, jo visu noliedz vai klibo attaisnojumus. Pieaugot iebrucēju skaitam, viņi kļūst arvien atvērtāki, un Benels, kurš tagad ir bijis liecinieks mēģinājumam "aizvietot", saprot, ka viņam un viņa draugiem ir jāizbēg vai jāpiedzīvo tāds pats liktenis. Bet kam viņš var uzticēties, lai viņam palīdzētu un kurš jau ir izlaupīts?
Par godu dzimšanas dienai Sanfrancisko baņķieris Nikolass Van Ortons, finanšu ģēnijs un aukstasinīgs vientuļnieks, no sava jaunākā brāļa Konrāda saņem neparastu dāvanu: dāvanu sertifikātu, lai spēlētu unikālu spēles veidu. Gandrīz nanosekundē Nikolajs nonāk bīstamā, nepārtraukti mainīgā noteikumu komplektā, nespējot atšķirt, kur beidzas šarāde un sākas realitāte.
Džimijs redz, kā viņa vienīgie draugi apprecējas pa vienam. Viņš nav pārāk noraizējies, kamēr viņa draudzene Anne noķer pušķi sava drauga Marko kāzās. Pēkšņi viņa mežonīgās mustangu dienas tiek numurētas. Beidzot viņš nolemj viņai piedāvāt, bet viņš iesprauž kāju mutē un aizķer priekšlikumu. Apvainojusies par sakāves ierosinātāju, Anne atstāj pilsētu norīkojumā. Pēc tam, kad viņa ir aizgājusi, viņš uzzina, ka nesen mirušā vectēva testamentā noteikts, ka viņš neko nesaņem no miljonu dolāru lielas laimes, ja vien viņš nav precējies līdz 30. dzimšanas dienas pulksten 18.05: rīt! Nevarot atrast Annu, Džimijs sāk iet cauri savām pagātnes draudzenēm, lai atrastu sievu.
Patriks pirmo reizi gandrīz gada laikā atgriežas Sanfrancisko, lai kopā ar vecajiem draugiem atzīmētu nozīmīgu notikumu. Šajā procesā viņam jāsaskaras ar neatrisinātajām attiecībām, kuras viņš atstāja, un jāizdara grūta izvēle par to, kas viņam ir svarīgs.
Tilo, nosauktais “Mistresses of Spices” ir veikalnieks un imigrants no Indijas, kurš palīdz klientiem apmierināt viņu vajadzības un vēlmes ar garšvielām. Viņas dzīve mainās, kad viņa iemīlas amerikāņu vīrietī.
Tas ir smags sitiens Sanfrancisko policijas leitnantam Džeikam Martinam (Walter Matthau), kad viņam ir jāizmeklē pilsētas autobusu slaktiņš, kurā kāds neprāts astoņiem cilvēkiem atklāja ložmetējus.
Patiesais stāsts par Hārviju Milku - pirmo atklāti geju, kurš jebkad ievēlēts valsts amatā. Sanfrancisko 70. gadu beigās Harvey Milk kļūst par geju tiesību aktīvistu un iedvesmo citus pievienoties viņam cīņā par vienlīdzīgām tiesībām, kurām vajadzētu būt pieejamām visiem amerikāņiem.
Netīrais Harijs Callahans atkal atgriežas, šoreiz skumjot ar jauniesaucamo sievietes partneri. Viņiem kopā ir jāpārtrauc teroristu grupa, kas sastāv no dusmīgiem Vjetnamas veterāniem.
Kad neprātīgais, kas saukts par Skorpionu, terorizē Sanfrancisko, cietsirdīgais policists, Harijam Callahanam, kurš ir slavens ar savu pieeju tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, kas nepieņem ieslodzītos, ir uzticēts nomedīt psihopātu. Harijs galu galā aplaupīja Skorpionu nolaupītā upura glābšanas procesā, lai tikai redzētu viņu staigājam pa tehniskām lietām. Tagad maverika detektīvs ir apņēmies pats uzlaist nagus maniakam.