Tomijs ir zaudējis darbu, mīlestību un dzīvi. Viņš dzīvo nelielā dzīvoklī virs Trees Lounge - bāra, kuru viņš bez dzīvības apmeklē kopā ar dažiem citiem pastāvīgajiem darbiniekiem. Viņš iegūst darbu, vadot saldējuma kravas automašīnu, un beidzas ar saikni ar savas bijušās draudzenes septiņpadsmit gadus veco brāļameitu. Tas viņam sagādā nopietnas nepatikšanas ar savu tēvu.
Atveras ar Bleeku, kad bērns mācās spēlēt trompeti, draugi vēlas, lai viņš nāk ārā un spēlē, bet māte uzstāj, ka viņš pabeidz nodarbības. Bleeks aug pilngadībā un veido savu grupu - The Bleek Gilliam Quartet. Stāsts par Bleek un Shadow draudzīgo konkurenci uz skatuves, kas izvēršas viņu profesionālajās attiecībās un draud saplēst kvartetu.
Četri Hārlemas draugi - bīskaps, Q, Tērauds un Raheems - ķeras pie sīkajiem noziegumiem, bet viņi nolemj kļūt lielāki, izspiežot veikalu. Bishopam, grupas magnētiskajam vadītājam, ir lielgabals. Bet Q ir atšķirīgi centieni. Viņš vēlas būt dīdžejs un laupīšanas naktī notiek koncerts. Viņam diemžēl Bishop nevēlas uzņemties atbildi spēlē, kur viss ir paredzēts.
Šī piesardzīgā un satraucošā dramaturģiskā dramaturģija koncentrējas uz smago ielu, kas ir 18 gadus vecs, un saskaras ar morālu satraukumu, mēģinot mainīt savu dzīvi.
Veiksmīgs un precējies melnādains vīrietis domā par attiecībām ar baltu meiteni no darba. Viņš pamatoti uztraucas, ka rasu atšķirības jau tabu attiecības vēl vairāk pasliktinās.
Vasara sakarst Luiziānas laukos līdzās Ievas Bayou, 1962. gads, kad Batistu ģimene cenšas izdzīvot viņu noslēpumus un nodevības, kuras viņi ir pārcietuši.
Khaila Richards, no plaisām atkarīga vientuļā māte, nejauši atstāj savu bērnu atkritumu izgāztuvē, kamēr ir augsta, un nākamajā dienā atgriežas panikā, lai atrastu, ka viņš ir pazudis. Patiesībā bērniņu adoptēja sirsnīga sociālā darbiniece Margareta Levina un viņas vīrs Čārlzs. Gadu vēlāk Khaila ir izgājusi rehabilitāciju un strādā vienmērīgi. Uzzinājusi, ka viņas bērns joprojām ir dzīvs, viņa izaicina Margaretu aizbildnībā.