Skotijā 1874. gadā Džeks piedzimst visu laiku aukstākajā dienā. Lielā aukstuma dēļ viņa sirds pārstāj pukstēt. Edinburgas atbildīgā vecmāte atrod veidu, kā viņu glābt, aizstājot viņa sirdi ar pulksteni. Tātad viņš dzīvo un paliek vecmātes aizsargājošajā aprūpē. Bet viņš nedrīkst dusmoties vai satraukties, jo tas apdraud viņa dzīvību, liekot pulkstenim pārtraukt darbu. Sliktāk, ka pieaugot viņam nākas saskarties ar faktu, ka viņš nevar iemīlēties, jo arī tas varētu apturēt viņa smalko sirdi.
Briesmās zaudēt savu biznesu Entonijs Rokā, parasts cilvēks, izstrādā krāpniecību, kas kļūs par gadsimta pavēlnieci. Pārņemts noziegumā, viņam būs jārisina nodevība, slepkavība un izlīgums.
Ziemas negaisa laikā Ursus piedāvā patvērumu diviem bāreņiem, Gwynplaine un Déa; dažus gadus vēlāk viņi joprojām dzīvo kopā. Gvinelapins ir kļuvis par slavenu zvaigzni, taču viņa panākumi apdraud viņa attiecības ar Déa un Ursus.
Maltazard, Evil M, tagad ir 7 pēdas garš un attīstās cilvēku vidū, izraisot terora aktus, lai kur arī viņš dotos. Viņa mērķis ir vienkāršs: veidot milzu rokaspuišu armiju un valdīt pār Visumu. Tikmēr Artūrs joprojām ir Minimojs un tādējādi stāvoklī, kurā nespēj viņu atvairīt. Ar Selēnijas un Betamečes palīdzību viņš izraugās plānu atgūt ierasto lielumu: viss, kas viņiem jādara, ir caur caurulēm iefiltrēties Artūra mājā, no elektrista vilciena aizvest no guļamistabas uz vectēva studiju un atrast eliksīru, kas viņam liks augt atpakaļ pie viņa cilvēka lieluma. Izklausās pietiekami vienkārši, ja tas nebūtu Darkosa, paša Maltazarda dēla, karsts viņu astēs.
Kad briesmīgais Teksasas robežsargs Maiks Nortons nelikumīgi nogalina un aprauj Pete Perkins draugu un rančo roku, pēdējam tiek atgādināts par solījumu, ko viņš deva apglabāt savu draugu Melquiades Estrada savā Meksikas dzimtajā pilsētā. Viņš nolaupa Nortonu un ekshmenē Estradas līķi, un nepāra karavāna dodas zirga mugurā uz Meksiku.
Kad trīs sievietes, kuras dzīvo Amerikas robežas malā, skopj pionieru dzīve, viņus izglābt pienākums ir dievbijīgā, neatkarīgi domājošā Marija Bī Kudija. Pārvadājot sievietes ar segtu vagonu uz Ajovu, viņa drīz vien saprot, cik drausmīgs būs ceļojums, un viņai pievienosies dzīves ilguma drifters Džordžs Briggs. Maz ticams, ka pāris un trīs sievietes dodas uz austrumiem, kur gaidīgais ministrs un viņa sieva ir piedāvājuši ievest sievietes. Bet grupai vispirms ir jāšķērso skarbās Nebraskas teritorijas, kuras raksturo izteikts skaistums, psiholoģiskas briesmas un pastāvīgi draudi.
Marseļā (Francija) kvalificēts picu piegādes zēns Daniels, kurš vada motorolleru, beidzot piepilda savus sapņus. Viņš saņem taksometra licenci. Policijas pieķerts par milzīgu ātruma pārkāpumu viņš palīdzēs vācu banku laupītāju trasē Emīlienam, inspektoram, kurš zaudējis spēku, kurš nevar vadīt automašīnu, tāpēc viņš nezaudē licenci un savu sapņu darbu.
Neskatoties uz traumatisku notikumu, draugu grupa nolemj doties ikgadējās pludmales brīvdienās. Viņu attiecības, pārliecība, vainas izjūta un draudzība tiek nopietni pārbaudītas. Viņi beidzot ir spiesti piederēt mazajiem baltajiem meliem, ko viņi viens otram stāstījuši.
Flighty Emily "Jacks" Jackson strādā britu izdevuma Vogue žurnālā. Tā vietā, lai uzturētu attiecības, Džekss regulāri sadarbojas ar savu uzticīgo bijušo draugu Džeimsu Vārdstonu un dzīvo kopā ar geju scenāristu Pīteru Simonu. Kad Džeks satiekas argentīniešu fotogrāfa palīgu Paolo Sarmiento, viņa pieņem, ka viņš ir gejs, un mēģina viņu savest kopā ar Pīteru, neapzinoties, ka Paolo ir taisns un viņā iemīlējies.