Viljams Tells, azartspēļu spēlētājs un bijušais kareivis, kurš plāno veikt reformas jaunam vīrietim, kurš vēlas atriebties savstarpējam ienaidniekam no viņu pagātnes.
Trešās pakāpes motociklu uzdrīkstēšanās un nepilna laika mākslas zaglis Krūzs Kalhouns sadarbojas kopā ar savu glāstošo brāli, lai nozagtu vienu no vērtīgākajām grāmatām pasaulē. Bet tas nav tikai par grāmatu Crunch - viņš vēlas pārrakstīt arī dažas savas pagātnes nodaļas.
Pols Giamatti iezīmē sevi kā zvaigzni, satraucot viņa tēlojumu par tēvoča Vaniju. Satraukts ar satraukumu, viņš paklīst uz risinājumu, izmantojot New Yorker rakstu par augsto tehnoloģiju uzņēmumu, kas sola atvieglot ciešanas, iegūstot dvēseles. Giamatti iesaistās viņu kalpošanā - tikai lai atklātu, ka viņa dvēsele ir auna formas un izmēra.
Skrējējs uz Arizonas robežas kļūst par maz ticamu aizstāvju jaunam meksikāņu zēnam, kurš izmisīgi bēg no aizliegtās vienošanās slepkavām, kas viņu vajājuši ASV.
Kad slepkava, kurš aiziet pensijā, saprot, ka viņš ir trāpījuma mērķis, viņš atkal atgriežas spēlē, dodoties pret galvu ar jaunāku, nesaudzīgu slepkavu bandu.
Ierakstu veikalu darbinieks Niks Bradijs sāk izjust dīvainas vīzijas no entītijas, kuru viņš sauc par VALIS, kas liek viņam sagraut ģimeni un pārcelties uz Losandželosu, kur viņš kļūst par veiksmīgu mūzikas kompānijas vadītāju. Niks nokļūst bīstamā kosmisko apmēru politiski mistiskā sazvērestībā.
Policijas psihiatra nopratināšanas laikā gandrīz katatoniskā Tabita mēģina izskaidrot, kāpēc viņu un divus viņas bērnības draugus medī sērijveida slepkava. Patiesība, kas mirst, lai iznāktu, apvieno trīs traģiskus noslēpumus no viņu pagātnes. Divi no meiteņu draugiem kļūst par negribīgiem mērķiem viņu nāvējošajā spēlē.