Mūziķis El Mariači ierodas Meksikas pilsētā un tiek maldināts kā hīts. Viņš nonāk nepatikšanās ar vietējo narkotiku kungu un cenšas atriebties sava mīļākā nāvei.
Karmena un Džuni domā, ka viņu vecākiem ir garlaicīgi. Maz viņi zina, ka viņu laikā Gregorio un Ingrīda Kortesa bija viņu valstu slepenākie aģenti. Viņi atteicās no dzīves, lai audzinātu savus bērnus. Tagad vairāku vecu kolēģu pazušana liek Kortezam atgriezties no aiziešanas pensijā. Viņi neuzskatīja, ka Karmena un Juni pievienojās "ģimenes biznesam".
Manolo, jauna cilvēka, ceļojums, kurš ir saplēsts starp savas ģimenes cerību piepildīšanu un sirds sekošanu. Pirms izvēlēties, kuru ceļu iet, viņš sāk neticamu piedzīvojumu, kas aptver trīs fantastiskas pasaules, kur viņam jāsaskaras ar vislielākajām bailēm.
Šī spēcīgā biogrāfija, kas aptver vairākas desmitgades, piedāvā ieskatu slavenā kubiešu dzejnieka un romāna autora Reinaldo Arenas, mākslinieka, kurš tika apmaldīts par savu homoseksualitāti Fidela Kastro Kubā, dzīvē.
Pazīstamā Kolumbijas žurnāliste un TV ziņu raidījuma vadītāja Virdžīnija Valeho tiek uzaicināta īpašiem viesiem domātā ballītē Pablo Eskobaram piederošā rančo. Tikusi apburta ar visuvarenā narkobarona šarmu un harizmu, Virdžīnija iemīlas viņā un neskatoties uz to, ka Eskobaram ir ģimene, starp viņiem uzliesmo kaisles pilnas attiecības.
Migels dzīvo nelielā meksikāņu ciematā un sapņo kļūt par muzikantu. To viņš dara slepus, jo dēļ pagātnes notikumiem Migela ģimenē mūzika tur tiek uzskatīta par lāstu. Negaidīti Migels atklāj, ka starp viņu un viņa iemīļotāko dziedātāju Ernesto de la Krusu, kurš jau atrodas aizsaulē - eksistē savāda saikne. Savu sapņu īstenošanai, Migels nolemj doties piedzīvojumiem pilnā ceļojumā, lai satiktos ar savu elku.