Pētnieks pēta apziņas robežas un robežas. Izmantojot jutekļu atņemšanu un halucinogēnos maisījumus no indiāņu šamaņiem, viņš pēta šos izmainītos apziņas stāvokļus un atklāj, ka atmiņa, laiks un, iespējams, pati realitāte ir prāta stāvokļi.
Brauciens ar vilcienu Transsibīrijā no Ķīnas uz Maskavu kļūst par aizraujošu maldināšanas un slepkavības vajāšanu, kad amerikāņu pāris sastopas ar noslēpumainu ceļabiedru pāri.
Kings ir jauns vīrietis, taču viņš jau ir dzīves veterāns Losandželosas ielās. Bēgušu pusaudžu grupas de facto vadītājs Kings darbojas kā mentors grūtībās nonākušiem bērniem, piemēram, geju stulbi Little J un narkomānu Gregu. Kad Hetere, skaista meitene no Čikāgas, sāk pavadīt laiku ar Kingu un viņa komandu, tas maina bandas dinamiku. Tomēr šķiet, ka nekas nemainīs viņu bīstamo dzīvesveidu.
Šķietami ikdienišķā trīs veco draugu atkalapvienošanās neelastīgā remontdarbnīcā maskē slēpto darba kārtību, ko veicinājusi priviliģēta jauna jupija ierašanās.
Pieci draugi devās uz kajīti mežā, lai izklaidētos brīvdienās, tas ir, līdz brīdim, kad ārpuszemes apmeklētāji to pārvērš cīņā par savu dzīvību. Grupa tiek izvilkta no viņu modrības, kad dziļi mežā ietriecas mirgojošs objekts. Izmeklēšanas laikā draugi paklūp pāri citplanētiešu kosmosa kuģim, un tā iedzīvotāji nav ieradušies mierā.
Pēc tam, kad noslēpumainas negodīgas korporācijas aģenti sagrābj cilvēku ar ārkārtas un biedējoši destruktīvām telepātiskām spējām, viņš atklāj, ka viņš tālu nav vienīgais tik dīvaino spēku īpašnieks un ka dažu citu skeneru prāts ir ieslēgts. pasaules kundzību, kamēr citi mēģina viņus apturēt.
Sižets norisinas izdomātā Irānas pilsētā Bad City, kur valda prostitūcija un noziegumi, nāve un vientulība. Šeit dzīvo prostitūtas, narkomāni, suteneri, augļotāji un, protams, irāņu pašu Džeimss Dīns. Spokainās pilsētas iedzīvotaji pat nenojauš, ka tos medī kāds vientuļš vampīrs.