Brakebills University ir slepena institūcija, kas specializējas maģijā. Tur, netradicionālās pareizrakstības apguves izglītībā, divdesmit draugu grupa drīz atklāj, ka maģiskā fantāziju pasaule, par kuru viņi lasījuši kā bērni, ir pārāk īsta un rada nopietnas briesmas cilvēcei.
Darījums ar draudzeni, kas pēkšņi aiziet, ir pietiekami grūts. Bet Hankam sirdsdarbība nevarēja nonākt sliktākā laikā. Tur ir arī briesmonis, kurš katru nakti mēģina izlauzties pa savām durvīm.
Nelielā lauku kopienā vietējie policisti Zoja un Patriks sāk maiņu kā parasti, bet drīz vien atklājas dīvaini notikumi. Iedzīvotāji sāk izturēties kļūdaini, un pašnāvības panika izplatās pilsētā, kuru viņi cenšas aizsargāt. Zoja un Patriks saprot, ka svešās mašīnas sagrābj savu mazo izdzīvojušo cilvēku grupu no ārpasaules. Vai apņēmīgie cilvēki var apvienoties, lai glābtu savu kopienu un visu cilvēci no izmiršanas?
Ir 1908. gada Ziemassvētki Mesīnā, kas ir viena no Vidusjūras bagātākajām tirdzniecības pilsētām. Pēteris, bagātas angļu ģimenes 13 gadus vecais dēls, ir bēdīgi slavens ar cietsirdību pret bērniem, dzīvniekiem un kalpiem. Kādu nakti viņš ir noraizējies un pamostas zārkā, kas atrodas pazemē pilsētas gotiskajās kapsētās, un apbedīts kā kalpu zēns no mātes muižas, atriebjoties par viņu. Kad spēcīga zemestrīce Mesīnu pazemina zemē, Pēteris tiek ieslodzīts un viņa atrašanās vieta tiek aizmirsta. Līdz gadsimtam vēlāk angļu arheologs un viņa meita ierodas pilsētā.
Filips, vientuļš pierādījumu lasītājs, ir ieslodzīts savā dzīvoklī, pārāk baidoties pamest un spīdzināts ar nezināma ļauna spēka palīdzību, kas viņu pēdējos divus gadus tur ieslodzījumā.
Kad 8 slavenības no visas pasaules tiek uzaicinātas sacensties tiešsaistes realitātes šovā, viņi drīz saprot, ka spēlē visu savu dzīvi, jo nobalsojušie cieš šausminošās sekas, un tos tiešraidē pārraida visā pasaulē.
Pēc noslēpumainas vēstules saņemšanas no sava atsvešinātā tēva Norvals dodas uz sava tēva okeāna piekrastes mājām, kur cer, ka tā būs pozitīva pieredze. Ja tikai viņš jau iepriekš būtu zinājis tumšo patiesību par savu sirmgalvi.
Jaunā ģimene, kas pārcēlās uz jaunu dzīvokli pilsētas nomalē. Viņu auklētā jaundzimušās meitas aukle ātri ieguva pārliecību. Tomēr vecāks zēns Egors runā par sievietes biedējošo izturēšanos, taču vecāki viņam netic. Tēva ērtībai uzstādītās novērošanas kameras tikai apstiprina, ka viss ir kārtībā. Tad kādu dienu Egors, atgriezies mājās, neatrod ne auklīti, ne mazo māsu, un vecāki atrodas dīvainā transā un pat neatceras, ka viņiem bija meita. Tad Egors kopā ar draugiem dodas meklējumos, kuru laikā izrādās, ka aukle ir sens slāvu dēmons, tautā pazīstams kā Baba Yaga.
Gārdneru ģimene pārceļas uz attālu lauku sētu Jaunanglijas laukos, lai izvairītos no 21. gadsimta kņadas. Viņi ir aizņemti, pielāgojoties savai jaunajai dzīvei, kad meteorīts ietriecas viņu pagalmā, kūst zemē un inficē gan zemi, gan laika telpas īpašības ar dīvainu, citpasaules krāsu. Ar šausmām ģimene atklāj, ka šis svešais spēks pakāpeniski mutē katru dzīvības formu, kurai tas pieskaras, ieskaitot viņus.