Ielu prātīgs bērns Marks Svejs redz ievērojamā Luiziānas advokāta Džeroma Klifforda pašnāvību, kura pašreizējais klients ir mafijas hroms Barijs 'The Blade' Muldano. Pirms Džeroms nošauj sevi, viņš Markam stāsta, kur ir apbedīts senatora ķermenis. Klifords nošauj sevi, un Marks tiek atrasts notikuma vietā, un gan FBI, gan mafija ātri saprot, ka Marks droši vien zina vairāk nekā saka.
Apšaubāmajā Brieža Pļavas pilsētā Vašingtonā FBI aģents Desmonds neizskaidrojami pazūd, meklējot medību vīrietim, kurš noslepkavoja pusaudzes meiteni. Slepkava nekad netiek aizturēts, un, piedzīvojot tumšas vīzijas un pārdabiskas tikšanās, aģents Dale Kūpers atdzesējoši prognozē, ka vainīgais prasīs citu dzīvību. Tikmēr mājīgākā pilsētā Twin Peaks hedonistiskā skaistuma Laura Palmera karājas ar zemiem pacēlumiem un, šķiet, ir paredzēta drūmam liktenim.
Pēc tam, kad viņš nolīgts, lai pārbaudītu aizdomīgu nāvi mazajā Vanderpilsētā, garīgi nestabils privātdetektīvs pārliecinās, ka lieta ir saistīta ar to pašu “sazvērestības aizsegu”, kas izraisīja viņa meitas nāvi.
Virši Grehems un Džeimss Purefojs spēlē pāri, kurš izmisīgi vēlas piedzimt bērnu. Diemžēl viņai ir diagnosticēta neauglība, un pāris nevar atļauties ārstēšanu, kas varētu ļaut viņai ieņemt bērnu. Šķiet, ka veiksme pārim smaida, kad viņiem tiek dota iespēja saņemt bezmaksas ārstēšanu noslēpumainajā auglības klīnikā.
Mantiniece, kas gandrīz divdesmit gadu laikā ir bijusi slēgta viņas daudzdzīvokļu ēkā, ir spiesta stāties pretī savām bailēm pēc tam, kad viens no viņas kaimiņiem ir nogalināts un detektīvs ierodas, lai sāktu izmeklēšanu.
Pāris, kas atvaļinājumā atrodas nomaļā Klusā okeāna dienvidu salā, kādu rītu pamostas ar paģirām un neatceras notikušo. Atskaņojot iepriekšējās nakts video, viņi redz, ka ir piedalījušies vietējā rituālā, kas beidzas ar to, ka viņš viņu nogalina.