Izdomāts stāstījums par vienu gadu Austrijas ķeizarienes Elizabetes dzīvē. 1877. gada Ziemassvētku vakarā Elizabetei, kas savulaik tika dievināta sava skaistuma dēļ, aprit 40 gadi, un viņa tiek oficiāli uzskatīta par vecu sievieti; viņa sāk mēģināt saglabāt savu publisko tēlu.
Kaut kur starp Monmartru un Senžermēndeprē Žans Žaks Sempē un Renē Goskinijs noliecas pie lielas baltas papīra lapas un atdzīvina draisku un mīļu zēnu Mazo Nikolasu. No skolas pagalma spēlēm un cīņām līdz vasaras nometnes palaidnībām un biedriskumam Nikolass dzīvo jautru un bagātinošu bērnību.
Vīne, 1920. Austroungārijas impērija ir sabrukusi. Pīters Pergs atgriežas mājās no Lielā kara pēc gadiem ilgas nebrīves. Bet Vīne, kurā viņš atgriežas mājās, nav līdzīga vietai, kuru viņš kādreiz pazina. Jaunā Austrijas Republika plaukst, pateicoties sociālajai un mākslinieciskajai brīvībai, bet virs galvas ir antidemokrātiskas kustības un bezdarbs. Svešinieks savā dzimtajā pilsētā, viņa dzīve apgriežas sliktā virzienā, kad tiek noslepkavots viens no viņa bijušajiem biedriem. Pēkšņi pieaug noslēpumainās veterānu slepkavības. Personīgi saistīts ar upuriem, Pergs nolemj saukt slepkavu pie atbildības. Viņš atrod sabiedroto vēsajā tiesu ārsta Terēzā Kērnerē, ar kuru viņam ir dziļāka, kopīga vēsture. Viņu izmeklēšana noved viņus pilsētas tumšākajos nostūros, kad viņi saskaras ar brutālu un sistemātisku slepkavu un intrigām no policijas spēkiem. Bet, kad slepkavas tīkls aizveras ap pašu Pergu, viņš saskaras ar savas dzīves morālo dilemmu.
Īpaši konservatīvs policists cieš novājinošu insultu un tiek norīkots rehabilitācijas programmā, kas ietver dziedāšanas nodarbības - kopā ar dragreisa karalieni blakus.