Deivids Kallavejs mēģina apvienot savu dzīvi pēc sievas pašnāvības un ir palicis audzināt savu deviņus gadus veco meitu Emīliju pats. Sākotnēji Deivids uzjautrinās, atklājot, ka Emīlija ir izveidojusi iedomātu draugu ar nosaukumu “Charlie”, taču neilgi pēc tam “Charlie” izveido draudīgu un vardarbīgu pusi, un, kad Deivids cīnās ar meitas pieaugošajām emocionālajām problēmām, viņš nonāk biedējošā apziņa, ka “Čārlijs” nav tikai Emīlijas iztēles izdomājums.
Filma, kas atrodas Bertoluči senču Emīlijas reģionā, raksturo divu vīriešu dzīvi politisko satricinājumu laikā, kas 20. gadsimta pirmajā pusē notika Itālijā.
Wayne Dobie ir kautrīgs policists, kura uzvedība ar zemu tausti ir izpelnījusies sirsnīgu segvārdu "Mad Dog". Pēc tam, kad trakais suns izglāba Frenka Milo, noziedzības boss un centīgā stand-up komiķa dzīvību, viņš nedēļu piedāvāja pievilcīgas jaunās viesmīles, kuras vārds ir Glory, uzņēmumu. Sākumā abi ir nemierīgi par vienošanos, bet galu galā iemīlas. Tomēr situācija kļūst sarežģīta, kad Milo pieprasa Glory atpakaļ.
Bronksā 60. gadu drūmajos gados pusaudzis zēns tiek saplēsts starp godīgo, strādnieku šķiras tēvu un vardarbīgo, bet harizmātisko noziegumu priekšnieku. Sarežģītas lietas ir jaunieša aizvien pieaugošā pievilcība - kas ir aizliegta viņa apkārtnē - skaistajai melnajai meitenei.
Sam Bowden ir mazpilsētas korporatīvais advokāts. Makss Kadijs ir tetovēts, cigāru smēķējošs, Bībeli citējošs, psihotiski izvarotājs. Kas viņiem ir kopīgs? Pirms četrpadsmit gadiem Sems bija valsts aizstāvis, kurš norīkots uz Maksa Kadija izvarošanas tiesas procesu, un viņš pieļāva nopietnu kļūdu: viņš paslēpa no sava analfabēta klienta dokumentu, kas varēja viņu attaisnot. Tagad būris, bibliofils Kadijs ir atbrīvots, un viņš plāno iemācīt Sam Bowden un viņa ģimenei kaut ko vai divus par zaudējumu.
Kad Džeiks LaMotta iekāpj boksa ringā un iznīcina pretinieku, viņš ir cīnītājs. Bet, kad viņš izturas tāpat kā pret savu ģimeni un draugiem, viņš ir ērču laika bumba, kas ir gatava jebkurā brīdī izlīst. Lai arī LaMotta vēlas savas ģimenes mīlestību, šķiet, ka kaut kas starp viņiem vienmēr notiek. Varbūt tas ir viņa vardarbīgais paranoja un greizsirdības uzliesmojums. Šāda veida niknums palīdzēja viņu padarīt par čempi, bet reālajā dzīvē viņš vijās vien gredzenā.
Divi gangsteri cenšas atriebties valsts cietumā strādājošajam, kurš, uzturoties jauniešu cietumā, viņus seksuāli izmantoja. Notiek sensacionāla tiesas sēde, lai viņu apsūdzētu par noziegumiem.
70. gadu sākumā Lasvegasā viņa priekšnieki piesaista zema līmeņa mobsteru Samu "Ace" Rotšteinu, lai vadītu Tangiers kazino. Sākumā viņam ir lieli panākumi darbā, taču gadu gaitā problēmas ar savu lielgabalu izpildītāju Nicky Santoro, viņa bijušo sievu Ingveru, viņas līdzmākslinieku bijušo Lester Diamond un nedaudziem korumpētajiem politiķiem Samu ielika -palielina briesmas.
Bijušais aizliegumu laikmeta ebreju gangsteris trīsdesmit gadus vēlāk atgriežas Manhetenas Lejas austrumu pusē, kur viņam atkal jāsaskaras ar savas vecās dzīves spokiem un nožēlu.
Tiecoties pēc komiksa, Ruperts Pupkins mēģina gūt panākumus šovbiznesā, izsekojot savam elkam - vēlu vakarā sarunu šova rīkotājam, kurš alkst pēc sava privātuma.
Garīgi nestabils Vjetnamas kara veterāns strādā par nakts taksometra šoferi Ņujorkā, kur uztvertais dekadence un klusums mudina uz vardarbīgu rīcību, mēģinot šajā procesā izglābt priekšlaicīgu prostitūtu.