Filmas režisors Guido Anselmi karjeras virsotnē ir radoši neauglīgs. Ārstu mudināti atpūsties, Anselmi dodas uz greznu kūrortu, bet nožēlojamā grupa pulcējas - viņa producents, personāls, aktieri, sieva, saimniece un radinieki - katrs lūdz viņu turpināt šovu. Atkāpjoties no viņu atkarības, viņš fantazē par pagātnes sievietēm un sapņo par savu bērnību.
Frensijs un Džo dzīvo parasto rotaļīgo, fantāziju piepildīto parasto zēnu bērnības. Tomēr ar vardarbīgu, alkoholiķu tēvu un mānijas depresīvu, pašnāvniecisku māti spiediens uz Francie izaugsmi ir milzīgs. Kad Fransija pasaule pagriežas uz neprātu, viņš mēģina to novērst ar vēl lielāku ārprātu ar briesmīgām sekām.
Īpaši inteliģenta jauna meitene no nežēlīgas un bezrūpīgas ģimenes atklāj, ka viņai piemīt telekinētiskas spējas un tiek nosūtīta uz skolu, kuru vada tirānisks direktors.
Endrjū atgriežas dzimtajā pilsētā uz mātes bērēm - ceļojumu, kas viņu saista ar pagātnes draugiem. Ceļojums sakrīt ar viņa lēmumu pārtraukt lietot savus spēcīgos antidepresantus. Iespēja satikties ar Sāmu - meiteni, kas cieš arī no dažādām slimībām, paver iespēju no jauna radīt emocionālās pieķeršanās, stāties pretī psihologa tēvam un, iespējams, sākt jaunu dzīvi.
Aizbēgušais maniaks Ziemassvētku vakarā atgriežas bērnības mājās, kas tagad ir māsu draudzes nams, un sāk slepkavot māsu draudzes māsas. 1974. gada šausmu filmas “Melnie Ziemassvētki” pārtaisījums.
Jaunatklātie fakti, tiesas protokoli un spekulācijas tiek izmantotas, lai izstrādātu patieso mīlas stāstu un slepkavības noslēpumu visbēdīgi slavenākajā neatrisinātās slepkavības lietā Ņujorkas vēsturē.