Māsa Anna, kura uzskata, ka eksorcismu veikšana ir viņas aicinājums, taču tā ir pretrunā ar eksorcisma skolas noteikumiem un galu galā nonāk aci pret aci ar dēmonisku spēku, kas invadē skolu un ir noslēpumaini saistīts ar pašas pagātni.
Dokumentālo filmu veidotājs dodas uz NLO kongresu Ņūmeksikā, kur satiek vietējo mākslinieku ar tumšu noslēpumu. Kad viņi seko norādēm, viņi atklāj satraucošus novērojumus un apšauba visu, kam tic, kad viņi iegrimst mīklainā Pueblo indiāņu kultūrā.
Divpadsmit dienās pirms Ziemassvētkiem sniega un izolētās Vudridžas pilsētas iedzīvotājus dažādos šausminošos veidos slepkavo psihotisks Ziemassvētku vecītis un Klausa kundze. Kaut arī mazpilsētas policisti mocās, lai aizsargātu pilsētniekus, šķiet, ka slepkavību centrā ir viena jauna sieviete, kas varētu būt pēdējais upuris Ziemassvētku vecīša sarakstā. Tā kā kaušana turpinās un ķermeņi sakrājas, šķiet, ka nekas un neviens nevarēs apturēt slepkavas, pirms viņi pabeidz savu nāvējošo uzņemšanu Ziemassvētku divpadsmit dienās.
Jauna medicīnas studente Karla mēģina izārstēt savu brāli Bleiku no galīgas miega slimības, ko sauc par fatālu ģimenes bezmiegu, kur tu nespēj gulēt līdz nāvei. Viņas centienos izturēties pret viņu atklājas ļaunprātīgāks iemesls viņa stāvoklim.
Kad viņas draugs Bens pēkšņi iet bojā negadījumā, topošā māte Šarlote sabrūk, saņemot ziņas. Viņa pamostas Bena ģimenes mājās, brūkošā, vecā muižas ēkā nekurienes vidusdaļā kopā ar Bena valdošo māti un viņa kontrolējošo brāli, kurš ir apņēmības pilns par viņu rūpēties. Bēdu nomākta un arvien vairāk vajāta vīzija, ko varētu izraisīt grūtniecība, Šarlote sāk apšaubīt ģimenes nodomus un pieaug aizdomas, ka viņi, iespējams, mēģina kontrolēt viņu un vēl nedzimušo bērnu.
Tēvs pārdzīvo lidmašīnas katastrofu Apalaču lauku apvidū, taču viņam rodas aizdomas par vecāka gadagājuma pāriem, kuri viņu uzņem, lai viņu atkal ārstētu ar senajiem līdzekļiem.
Atsevišķā lauku saimniecībā, kas nav aprakstīta lauku pilsētā, cilvēks lēnām mirst. Viņa ģimene pulcējas, lai sērotu, un drīz vien iestājas tumsa, ko iezīmē nomodā redzami murgi un pieaugoša sajūta, ka ģimeni pārņem kaut kas ļauns.
Filmas pamatā ir reāli notikumi, kad pagājušā gadsimta 70. gados Murmanskas apgabalā pētniecības vajadzībām tika izurbts pasaules dziļākais urbums ar dziļumu vairāk nekā 12 tūkstoši metru. Urbšanas laikā seismiskie sensori sāka uztvert dīvainas skaņas, notika eksplozija, kas noveda pie mistiskiem notikumiem.