Megas, Nikijas un Usmana dzīve griežas ap viņu apsēstību ar ļoti populāro fantāzijas spēli "Kingdom Scrolls" — mistisku, maģisku un vissvarīgāk virtuālo burvju un vivernu pasauli. Bet, kad spēlētāja n00b Rasels iekļūst viņu komandā, grupa kļūst arvien vairāk spiesta saskarties ar reālo pasauli.
Pēc Džeja Leno otrās aiziešanas no programmas Džimijs Falons kļuva par viņa pastāvīgo aizstājēju. Pēc 42 gadiem Losandželosā programma tika atgriezta Ņujorkā.
Šī drāmu sērija, kas norisinās 1980. gadā, ir saistīta ar neseno koledžas absolventu grupu, kas vēlas īstenot savus sapņus Manhetenā, vienlaikus turoties pie savas strādnieku šķiras Longailendas dzimtās pilsētas pazīstamības.
Tā kā izcilā kosmosa inženiera Didjē Matūra sapņi burtiski izkūp, kad viņa raķete uzsprāgst pacelšanās laikā, viņš tiek pārcelts uz GEPAN, vienības, kas specializējas NLO, vadītāju. Viņam ir uzdots izdomāt zinātniskus skaidrojumus NLO novērojumiem, kas pašlaik dominē virsrakstos. Šis ir murgains darbs tādam cietsirdīgam racionālistam kā viņš, un viņš ir apņēmības pilns pēc iespējas ātrāk atrast izeju.
Zobenu un burvju pasaulē jauns ciema iedzīvotājs, vārdā Kautsu, nonāk pie unikāla bruņu veikala, kas nodarbojas tikai ar noteiktu sieviešu piedzīvojumu meklētāju aprīkojumu.
Pēc tam, kad divas sievietes saprata, ka viņu mazuļi piedzimstot ir apmainīti, viņi izstrādā plānu, kā pielāgoties jaunajai dzīvei: izveidot vienu un savdabīgu ģimeni.
Mediķis dzīvo kopā ar savu mazo un dīvaino ģimeni starp kalniem, un katrā epizodē viņš saskaras ar situāciju ne tikai ar saviem pacientiem, bet arī ar ģimeni un draugiem.