Izplestās, anonīmās pilsētas tumšajā sirdī divi slepkavas veic ļaunu misiju, skolotājs cīnās ar letālu slimību, un mīklains sētnieks un ziņkārīga viesmīle ved bīstamu dubultu dzīvi. Slepkavojošās sekas atraisās naktī, kad viņu dzīve savijas no noslēpumaina noziedznieka, kurš ir ellē pakļauts atriebībai, rokās.
Aptverot tikai vienu gadu no leģendārā Hendriksa dzīves - no 1966.līdz 1967.gadam - kā nezināmas grupas fona ģitāristam, kas Ņujorkas klubā "Cheetah Club" spēlēja, cenšoties iekļūt zemeslodes mūzikas elitē un atstāt savus nospiedumus Londonas mūzikas pasaulē, filma intīmā gaisotnē stāsta par jūtīgu jauno mūziķi, kas par katru cenu vēlās piepildīt savu sapni - kļūt par rokmūzikas leģendu.
Plaisas, anonīmas pilsētas tumšajā sirdī divi slepkavas veic draudīgu misiju, skolotājs cīnās ar liktenīgu slimību, bet mīklains sētnieks un ziņkārīga viesmīle rada bīstamu dubultu dzīvi. Slepkavības sedz naktī mirušos, jo viņu dzīves savijas savās rokās ar noslēpumaino noziedzīgo kundzi, kura ir atriebusies ellai.