Jauna nigēriete Aisha, kas meklē patvērumu Īrijā, klejo sociālo pakalpojumu un birokrātijas jūklī. Situācijai kļūstot arvien bēdīgākai, Aishai ir grūti saglabāt cerību un cieņu pret draudošajiem izraidīšanas draudiem.
Otrā pasaules kara un savas dzīves beigu priekšvakarā Zigmunds Freids uzaicina ikonisko autoru CS Lūisu uz debatēm par Dieva esamību. Izpētot Freida unikālās attiecības ar viņa lesbieti meitu Annu un Lūisa netradicionālo romānu ar labākā drauga māti, filma savijas pagātnē, tagadnē un fantāzijā, izraujoties no Freida pētījuma robežām dinamiskā ceļojumā.
Izplestās, anonīmās pilsētas tumšajā sirdī divi slepkavas veic ļaunu misiju, skolotājs cīnās ar letālu slimību, un mīklains sētnieks un ziņkārīga viesmīle ved bīstamu dubultu dzīvi. Slepkavojošās sekas atraisās naktī, kad viņu dzīve savijas no noslēpumaina noziedznieka, kurš ir ellē pakļauts atriebībai, rokās.
Aptverot tikai vienu gadu no leģendārā Hendriksa dzīves - no 1966.līdz 1967.gadam - kā nezināmas grupas fona ģitāristam, kas Ņujorkas klubā "Cheetah Club" spēlēja, cenšoties iekļūt zemeslodes mūzikas elitē un atstāt savus nospiedumus Londonas mūzikas pasaulē, filma intīmā gaisotnē stāsta par jūtīgu jauno mūziķi, kas par katru cenu vēlās piepildīt savu sapni - kļūt par rokmūzikas leģendu.
Plaisas, anonīmas pilsētas tumšajā sirdī divi slepkavas veic draudīgu misiju, skolotājs cīnās ar liktenīgu slimību, bet mīklains sētnieks un ziņkārīga viesmīle rada bīstamu dubultu dzīvi. Slepkavības sedz naktī mirušos, jo viņu dzīves savijas savās rokās ar noslēpumaino noziedzīgo kundzi, kura ir atriebusies ellai.