Daudzos sociālā darbinieka gados Emīlija Dženkinsa uzskata, ka ir visu redzējusi, līdz satiekas ar 10 gadus veco Lilitu un meitenes nežēlīgajiem vecākiem. Emīlijas vissliktākās bailes tiek apstiprinātas, kad vecāki mēģina kaitēt bērnam, un tāpēc Emīlija pārņem Lilitas aizbildnību, kamēr viņa meklē audžuģimeni. Tomēr Emīlija drīz atklāj, ka šķietami nevainīgo meiteni ieskauj tumšie spēki, un, jo vairāk viņa mēģina pasargāt Lilitu, jo vairāk šausmu viņa sastopas.
Mia ir topošā aktrise, kas piestrādā kafejnīcā, pasniedzot latte kafijas filmu zvaigznēm. Viņas mīļotais ir Sebastians, džeza mūziķis, kas mēģina savilkt galus, uzstājoties ar koncertiem šaubīgos un noplukušos bāros. Panākumiem pieaugot, jaunais mīlnieku pāris saskaras ar lēmumiem, kas sāk graut viņu mīlestību. Sapņi, pie kuriem viņi strādājuši tik smagi, nu viņus var izšķirt!
FIB aģenta Frenka Kastla darbs nav apnicīgs - viņam arvien jāiefiltrējas noziedzīgajos grupējumos, lai atklātu ieroču tirdzniecības faktus. Tomēr visam reiz pienāk beigas un Frenks, izvēloties mierīgu dzīvi, no darba FIB aiziet.
Viņš kopār ar sievu un mazo dēliņu iecerējuši doties uz Angliju, lai nojauktu pēdas tiem, kas grib viņam atriebties.
Tomēr atriebīgie gangsteri jau zina, kur viņu meklēt.
Ģimenes svinību laikā tiek nogalināti visi Frenka tuvie, izdzīvot izdodas tikai viņam pašam. Un Frenks nolemj atriebties: viņš ir tiesnesis un soda izpildītājs vienā paersonā.