Divi FBI aģenti, kas 60. gados izmeklē civiltiesību darbinieku slepkavības, cenšas pārkāpt klusuma sazvērestību nelielā dienvidu pilsētā, kur segregācija sadala melnbalto. Jaunākais aģents, kurš apmācīts FBI skolā, nonāk pretrunā ar sava partnera, bijušā šerifa, mazajām pilsētām.
FBI aģents (Maikls Rūkers) un sieviešu dzimuma policists (Diāna DiLascio) apvieno spēkus, lai apturētu atjaunojušos policistus, kuri izdara ļaundarus. Roberts Patriks ir atjaunojošo spēku līderis, bet Luiss Mandylors ir nelabprāt jauns policists, kurš tiek ievests labāko komandu skaitā.
Pēc lidojuma atpakaļ uz mājām Sems Hendrikss atgriežas ar lelli, kuru tā laikā nevainīgi iegādājās. Kā izrādās, lelle patiesībā ir pildīta ar heroīnu, un noziedznieku grupa, kuru vada nesaudzīgā Roat, sekojusi Hendrikam atpakaļ uz savu vietu, lai to atgūtu. Kad Hendrikss dodas komandējumā, ķeksīši pārceļas un atrod savu aklo sievu Sūziju vienatnē dzīvoklī. Drīz starp Sūziju un slepkavas sākas dzīvībai bīstama spēle.
Kad skolotājs nolaupa meiteni no prestižas skolas, slepkavību detektīva, Alekss Krusts sāk lietu un sadarbojas ar jauno drošības aģentu Džeidiju Flanniganu, cerot atrast meiteni un apturēt brutālo psihopātu.
Trīs sīkus zagļus, kuri, pēc policijas uzskatiem, ir lielākie noziedznieki, tiek pamesti pagraba bārā, kur viņi uzņem piecus ķīlniekus, ieskaitot visus bāra darbiniekus. Pārējā filma ir veltīta policistiem, kas slēpjas ārpus bāra, kamēr trijotne mēģina noturēt situāciju iekšā.