Mūzikas skolotājs Džo, kurš visu mūžu ir sapņojis uzstāties kopā ar džezbendu, beidzot ir pietuvojies sava sapņa piepildīšanai, taču iet bojā negadījumā. Tagad Džo ir atlicis tikai ceļš uz Pēcsauli, taču viņš aizbēg un nokļūst Pirmssaulē - vieta, kur dvēseles iegūst personību, intereses un raksturu. Tur Džo sastop Dvēseli 22, kura jau ilgi laiku nespēj atrast sevi un galīgi negrib doties uz Zemi.
Kad taksometra kabīnē uzkāpj burvīga cena ar nosaukumu Penija, Harisa, viņas visā pasaulē nogurušais šoferis, nonāk vienīgajā tiesas ceļā, kāds viņam var būt ar pasažieri - tāds, kas ilgst tik ilgi, kamēr viņas ceļojums. Tas ir, tieši līdz viņa pazūd no aizmugures sēdekļa bez pēdām. Kad neskaidrības dod ceļu uz realitāti, viņš atiestata savu skaitītāju un uzreiz tiek atgriezts atpakaļ uz brīdi, kad viņa uzkāpa viņa kabīnē. Kad viņš un Penijs nonāks slazdā bezgalīgā nakts braucienā ar kabīni un tikai viens ar otru būs saistīti ar uzņēmumu, tiks atklāti noslēpumi, atklātības patiesības un Harisa visa dzīve tiks mainīta uz visiem laikiem.
Migels dzīvo nelielā meksikāņu ciematā un sapņo kļūt par muzikantu. To viņš dara slepus, jo dēļ pagātnes notikumiem Migela ģimenē mūzika tur tiek uzskatīta par lāstu. Negaidīti Migels atklāj, ka starp viņu un viņa iemīļotāko dziedātāju Ernesto de la Krusu, kurš jau atrodas aizsaulē - eksistē savāda saikne. Savu sapņu īstenošanai, Migels nolemj doties piedzīvojumiem pilnā ceļojumā, lai satiktos ar savu elku.