Школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22.
Очаровавшая водителя такси пассажирка внезапно исчезает с заднего сидения автомобиля, не оставив ни следа. С этого момента герои оказываются в ловушке бесконечной поездки, которая изменит их жизни навсегда.
12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно — потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Мигель знакомится там с духом-трикстером по имени Гектор, который становится его проводником. Вдвоем они отправляются на поиски де ла Круса.