Šou mākslinieks iepazīstina nelielu piekrastes pilsētu ar unikālu filmas pieredzi un gūst labumu no Kubas raķešu krīzes histērijas ar kičisku šausmu ekstravaganci, apvienojot filmas efektus, skatuves aksesuārus un gumijas tērpu aktierus šajā sveicienā B filmai.
Gads ir 1965. gads, un Danny Embling, neveikls, mazattīstīts pusaudzis, kurš cieš no gadījuma stostīšanās, apmeklē internātskolu visu vīriešu dzimšanas vietā Jaundienvidvelsā, Austrālijā. pagājis kāds laiks kopš Danny ir bijušas romantiskas attiecības ar meiteni. Viņš lēnām sāk interesēties par Thandiwe Adjewa, Ugandas, Kenijas un Lielbritānijas meiteni, kura apmeklē visu meiteņu skolu pāri ezeram.
Veronika ir izcili, apdāvināta un skaista, taču glīts aristokrāts, kuru viņa mīl, Marko Venjērs, nevar apprecēties, jo viņa ir bezspēcīga un apšaubāma ģimene. Tātad Veronikas māte Paola māca viņai kļūt par kurtizānu, vienu no eksotiskajiem pavadoņiem, kuru iecienījuši bagātākie un visspēcīgākie Venēcijas vīrieši. Veronika drosmīgi izmanto savas šarmas, lai mainītu likteni un dotu sev iespēju uz patiesu mīlestību.
Reja ir nolēmusi no sievietes kļūt par vīrieti, un viņas mātei Megijai ir jāiemācās ar šo lēmumu sadzīvot, vienlaicīgi cenšoties atrast viņas bioloģisko tēvu, lai no viņa saņemtu juridisku piekrišanu.
Precējies pāris Džeks un Terijs Lindens attiecībās piedzīvo sarežģītu periodu. Kad Džeks nolemj izstāties no laulības, viņš iesaistās Edītā, kura ir viņa labākā drauga un kolēģa Hanka Evansa sieva. Uzzinot par savu partneru neticību, Terijs un Hanks kopā iesaistās paši ārpus laulības. Tagad gan laulības, gan draudzība ir uz sabrukšanas robežas.
Sākotnēji "Mulholland Dr." bija, lai atzīmētu Deivida Linča atgriešanos televīzijā. Tā ir skripta, kas sākotnēji tika uzņemts kā 94 minūšu televīzijas seriāla pilots (kopā ar TV scenāristu Džoisu Eliasonu) kanāla ABC retoolings kanālam ABC, kurš bija apstiprinājis skriptu, bet izvēlējās to pat nevirzīt pilotu pēc tam tika veikts 1999. gadā, neskatoties uz Linča centieniem samazināt projektu pēc viņu vēlmēm. Tas tika atstāts novārtā, līdz 18 mēnešus vēlāk franču kompānija Studio Canal Plus (arī filmas “Straight Story” producents) piekrita samaksāt ABC USD 7 miljonus par pilotu un vēl dažus miljonus budžetu, lai pilotu pārvērstu divu stundu laikā, 27 minūšu filma. Filmas izmaksas dubultojās līdz USD 14 miljoniem, jo bija jāremontē komplekti un jāatsauc aktieri.
Zvaigžņu sportists un labākais students Luce idealizēto tēlu izaicina viens no viņa skolotājiem, kad parādās viņa satraucošie uzskati par politisko vardarbību, liekot saspīlēt ģimenes saites, vienlaikus aizdedzinot intensīvas debates par rasi un identitāti.