Divu pasauļu konfrontācijas vēsture: Maskavas Lielhercogiste un Urālu Parma, senās Permas zemes, ko apdzīvoja pagānu. Šeit sadursies varoņi un spoki, prinči un šamaņi, voguli un maskavieši. Civilizāciju konflikta centrā ir Krievijas prinča Mihaila liktenis, kurš iemīlēja jauno Tiču, raganu-lamiju, kas spēj pieņemt lūša veidolu. Aizraušanās ar pagāniem un uzticība aizliegtajai mīlestībai, kampaņa pret voguliem, asiņainas cīņas un īss miers, cīņa starp Maskavu un Parmu, varonis saskarsies ar pārbaudījumiem, kuros nav tik briesmīgi šķirties no dzīves, kā izdarīt nodevību. .
1941. gada decembris, Ziemeļrietumu fronte. Vācu tanku kolonna virzās Maskavas virzienā. Misijas laikā, lai apturētu ienaidnieka virzību, Nikolaja Komļeva IL-2 tiek notriekta. Komļevam izdodas nosēdināt savu lidmašīnu attālā meža izcirtumā. Viņš ir dzīvs, bet tālu no draudzīgas teritorijas. Viņam priekšā ir nerimstošs smagas fiziskās un garīgās izturības pārbaudījums. Pēc cīņas ar badu un ārkārtīgu aukstumu, izvairoties no vilku bariem un nacistu karavīru vienībām, ievainotais Komlevs beidzot atgriežas drošībā. Bet tur viņš saskaras ar citu izaicinājumu, kas visvairāk maina dzīvi.
34 gadus vecais fiziķis-astronoms Ignats Halijs, aizraujoties ar zvaigznēm un strādājot kalnu observatorijā, lido uz galvaspilsētu, lai pieteiktu šķiršanos. Maskavā neparastos apstākļos Ignats satiek noslēpumainu meiteni Taisiju Artemjevu un satiek visu viņas ģimeni: māti Jūliju, māsu Dusju un inteliģentu, ekscentrisku vecmāmiņu Jangu Ļvovnu. Šī tikšanās visu apvērš otrādi astronoma dzīvē. Un Jaungada vakarā Ignatam būs jāpieņem svarīgs lēmums, kas mainīs ne tikai viņa dzīvi, bet arī jaunos paziņas.
Deviņpadsmitgadīgā Anna, dzīvojot deviņpadsmitā gadsimta beigās Zatonskas pilsētā, negaidīti atklāj, ka viņai piemīt pārdabiskas spējas. Mirušo gari viņu burtiski vajā, lūdzot palīdzību. Ar savu vīziju palīdzību Annai izdodas izmeklēt un atrisināt vairākus noslēpumainus noziegumus, kas ir mulsinājuši policiju. Pieredzējis detektīvs, 37 gadus vecais Jakovs Štolmans, kurš tiek norīkots darbā policijas pārvaldē un sadarbojas ar Annu un kļūst par viņas partneri noziedznieku medībās.
Ir vēls 1942. gada pavasaris, un Lielais Tēvijas karš rit pilnā sparā. Tālu attālumā no frontes līnijas, kādā Dieva aizmirstā krustojumā, vācieši veic nosēšanās operāciju, mēģinot nokļūt Kirovas dzelzceļā un Baltajā jūrā - Baltijas jūras kanālā. Tie nav tikai parastie desantnieki. Šī ir pieredzējušu un ļoti apmācītu iebrucēju komanda, Waffen-SS elites virscilvēki. Vienīgais viņu ceļā ir kaprāļa Vaskova un piecu jauno sieviešu pretgaisa artilērijas vienība, kas mācās. Tā var šķist vietējas nozīmes cīņa, taču uz spēles ir likta valstu galvenā stratēģiskā transporta artērija. Vai kaprālis un viņa “sīkais iesācējs” var novērst nacistu sabotāžu un par kādu cenu?
Skaistā ārste Džuljeta ir atradusi perfektu Ņujorkas dzīvokli, lai sāktu jaunu dzīvi pēc šķiršanās no vīra. Tam ir plašas istabas, iespaidīgs skats un ērts, skaists saimnieks. Bet aiz katras sienas un katrā telpā ir noslēpumi, jo Džuljeta rada nesatricinošu sajūtu, ka viņa nav viena.