Dr Stīvens Mērfijs ir slavens sirds un asinsvadu ķirurgs, kurš kopā ar sievu un diviem bērniem vada bezrūpīgu mājsaimniecību. Aizslēpjot savas idilliskās piepilsētas eksistences robežas, ir Mārtiņš, pusaudzis bez tēva, kurš pakāpeniski satraucošā veidā iedvesmojas ārsta dzīvē.
Aizstājot savu kolēģi, slavens Ņujorkas psihoterapeits Sems Fosters nonāk aci pret aci ar garīgi nomāktu mākslas studentu Henriju. Atrodoties sava elka, mākslinieka, kurš 21 gada vecumā izdarīja pašnāvību, spēcīgā ietekmē, Henrijs paziņo, ka nošausies sestdienas pusnaktī - brīdī, kad viņam apritēs 21 gads. Fosters, kurš no pašnāvības izglāba savu draudzeni, draudus uzņem ļoti nopietni, bet sākas sarežģīta spēle, kurā Sems tiek ievilkts Henrija apsēstības pasaulē.