Dzimis cienījamā ģimenē, Inu-oh ir nomocīts ar senu lāstu, kas viņu atstājis sabiedrības malā. Kad viņš satiek aklo mūziķi Tomonu, jaunu biwa priesteri, kuru vajā viņa pagātne, Inu-oh atklāj valdzinošu spēju dejot. Pāris ātri kļūst par biznesa partneriem un nešķiramiem draugiem, ļaužu pūļiem pulcējoties uz viņu elektriskajiem koncertiem, kas ir lielāki par dzīvi. Bet, kad pie varas esošie draud grupu izjaukt, Inu-oh un Tomona ir jādejo un jādzied, lai atklātu patiesību, kas slēpjas aiz savām radošajām dāvanām.
Vizuāli satriecošs stāsts par lūgšanu, kas pārsniedz 800 gadus. Pirmā TV anime adaptācija Hideo Furukava modernajam klasiskās japāņu episkās pasakas atveidojumam, kas stāsta par Bivu, aklo ceļojošo dēlu, Tairas klana uzplaukuma un krišanas laikā Genpeja kara laikā.
Hinako ir sērfošanu mīlošs koledžas students, kurš tikko pārcēlās uz nelielu piejūras pilsētu. Kad pēkšņi izceļas ugunsgrēks viņas daudzdzīvokļu mājā, viņu izglābj glīts ugunsdzēsējs Minato, un abi drīz iemīlas. Tāpat kā tie kļūst nešķirami, Minato zaudē dzīvību negadījumā uz jūras. Hinako ir tik apjucis, ka vairs nespēj pat paskatīties uz okeānu, bet kādu dienu viņa dzied dziesmu, kas atgādina par viņu kopā pavadīto laiku, un Minato parādās ūdenī. Kopš tā brīža viņa var viņu izsaukt jebkurā ūdeņainā virsmā, tiklīdz viņa dzied viņu dziesmu, bet vai abi tiešām var palikt kopā mūžīgi? Un kāds ir patiesais iemesls, kāpēc Minato pēkšņi parādījās?