Endrjū atgriežas dzimtajā pilsētā uz mātes bērēm - ceļojumu, kas viņu saista ar pagātnes draugiem. Ceļojums sakrīt ar viņa lēmumu pārtraukt lietot savus spēcīgos antidepresantus. Iespēja satikties ar Sāmu - meiteni, kas cieš arī no dažādām slimībām, paver iespēju no jauna radīt emocionālās pieķeršanās, stāties pretī psihologa tēvam un, iespējams, sākt jaunu dzīvi.
Kad praktiski visi Pjemontas (Ņūmeksika) iedzīvotāji tiek atrasti miruši pēc kosmosa satelīta atgriešanās uz Zemes, ASV Gaisa spēku projekta Scoop vadītājs izsludina ārkārtas situāciju. Izcilu zinātnieku grupa, ko vadīja doktors Džeremijs Akmens, nokļūst drošā laboratorijā un mēģina vispirms izolēt dzīvības formu, vienlaikus nosakot, kāpēc izdzīvoja divi cilvēki no Pjemontas - vecs alkoholiķis un sešus mēnešus vecs bērniņš. Zinātnieki metodiski pēta svešzemju dzīvības formu, neapzinoties, ka tā jau ir mutācija un rada daudz lielākas briesmas laboratorijā, kas ir aprīkota ar kodolieroču pašiznīcināšanas ierīci, kas paredzēta, lai novērstu bīstamu bioloģisko aģentu aizbēgšanu.
Lī Rejam Oliveram, nāves gadījuma ieslodzītajam, tiek dota otrā iespēja dzīvē, ja viņš piekrīt veikt jaunu ķīmisku apstrādi, ko izmanto uzvedības modificēšanai.
Šis ir īpaši rets gadījums, kad Katoļu baznīca ir atzinusi, ka kādu 19-gadīgu studenti ir apsēduši ļaunie gari. Iedvesmojoties no patiesa gadījuma un nebaidoties no baisām detaļām, filma stāsta par apsūdzību priesterim, kurš ļauno garu izdzīšanas procesā it kā apsēstai meitenei ir pieļāvis nepiedodamas kļūdas, kas ir novedušas pie meitenes nāves.
Lomās: Laura Linney, Tom Wilkinson, Campbell Scott