Vajā šausmīgās darbības, kurās nacisti piespieda viņu piedalīties, apburtais tēvs Lankesters Merins koncentrē spēkus, lai palīdzētu arheoloģiskajos izrakumos Kenijas ziemeļu daļā. Tur apkalpe atklāj baznīcu, kas bijusi pirms kristiešu misijas šajā apgabalā, taču atklājums izraisa arī dīvainus notikumus, tostarp fiziskas izmaiņas jaunā, invalīdā zēnā, par kuru Merinam rodas aizdomas, ka to apsēdis dēmons.
Venēcijas pludmalē naivās Midwesterner JB saites ar vietējo slacker KG un viņi veido rokgrupu Tenacious D. Izcelties kļūt par pasaules lielāko grupu nav viegli varoņdarbs, tāpēc viņi nolēma nozagt to, kas varētu būt atbilde uz viņu lūgšanām .. burvju ģitāras izlase, kas atrodas rokenrola muzejā 300 jūdžu attālumā.
Pēc tam, kad tumsas pavēlnieks nolems, ka viņš nenodos troni nevienam no trim dēliem, divi visspēcīgākie no viņiem aizbēgs uz Zemi, lai izveidotu sev valstību. Šī darbība aizver portālu, kas filtrē grēcīgās dvēseles uz elli un liek sātanam nokalst. Viņam ir jāsūta uz Zemi savu visvājāko, bet vismīļāko dēlu, mazo Nikiju, lai brāļi atgrieztos ellē.
Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados FIB aģents Džons Konolijs savervēja īru mafijas vadītāju Džeimsu Baldžeru, ar iesauku Vaitijs, cīņai pret viņu kopīgo ienaidnieku - itāļu mafiju. Drīz vien šī velnišķīgā savienība kļuva nekontrolējama, ļaujot Vaitijam izvairīties no likuma varas, paplašināt savu kontroli un kļūt par vienu no nežēlīgākajiem un ietekmīgākajiem gangsteriem Bostonas vēsturē.