Elizabete Tečere, kultivētā jaunā skolotāja 1910. gadā, baidās atstāt savu ērto pasauli pilsētā. Bet, kad viņa pieņem pasniedzēja amatu pierobežas pilsētā, viņa atrod jaunu mērķi un mīlestību ar glīto Kanādas karalisko Mountie.
Lūkass un Klementīne mierīgi dzīvo savā izolētajā lauku mājā, bet vienu nakti viņi mostas savādā troksnī. Viņi nav vieni ... un uzbrucēju ar kapuci grupa sāk viņus terorizēt visas nakts garumā.
Kad nomirst karalis Garets, viņa potenciālie mantinieki, dvīņu mazbērni, kuriem piemīt pūķa unikālās stiprās puses, izmanto savas pārmantotās spējas viens pret otru, lai iegūtu troni. Kad Drago enerģijas avots - pazīstams kā Sirds uguns - tiek nozagts, uz spēles ir likts vairāk nekā tronis; brāļiem un māsām sāncensība ir jābeidz ar zobeniem un burvībām, pretējā gadījumā karaliste var krist.
Rūpēs par savas mīļotās Adas (Kidmena) drošību, ievainotais Konfederātu armijas kareivis Inmans (Lovs) pamet hospitāli un, caur kara izpostītajiem dienvidiem, dodas atpakaļ uz viņas fermu, kura atrodas Aukstajā kalnā. Inmana atgriešanās pārvēršas liktenīgā ceļojumā, kura laikā viņš noiet simtiem kilometru, satiekas ar visdažādākajiem cilvēkiem un šie notikumi būtiski maina viņa skatu uz pasauli. Tajā pašā laikā, arī Adai nākas cīnīties par izdzīvošanu - pēc tēva nāves viņa ir palikusi vienīgā, kura ar klaidones Rūbijas (Zelvēgere) palīdzību ir spējīga atjaunot fermu un aizstāvēt to no marodieru uzbrukumiem. Ilgas pēc mājām, miera un mīlestības šajā mežonīgajā laikā, iezīmē Inmana un Adas attiecībās amerikāņu Dienvidu jauno paaudzi - to, kura pakāpeniski nomaina vējiem līdzi aiznesto veco kārtību.
Filmas pamatā ir plašu popularitāti guvušais Čarlza Frezjēra romāns, kurš balstīts uz reāliem notikumiem un stāsta par ceļojumu caur laikiem, par nežēlību un varonību, kādu jebkad piedzīvojusi amerikāņu tauta.