Kad Honkongas inspektors Lī tiek izsaukts uz Losandželosu, lai izmeklētu nolaupīšanu, FBI nevēlas nekādu palīdzību no ārpuses un norīko šaušalīgo LAPD detektīvu Džeimsu Kārteru, lai novērstu Leju no lietas. Neuzņemoties skatīties darbību no malas, Lī un Kārters veido maz ticamu partnerību un paši izmeklē šo lietu.
Zagļu banda, kas sevi dēvē par Ziemassvētku vecīša bandu, nodara postu, un policija nespēj sekot līdzi. Policijas kapteini Gilbertu izklaidē tas, ka ķīniešu žurnālists savā komandā raksta stāstu, un taksometra vadītājs Daniels atrodas attiecību krīzes vidū. Pēc virknes kļūdu, kurās zagļi atkal un atkal pārspēj policiju, Daniels un viņa super-taksometrs dodas iekšā.
Coy "Cannonball" Buckman (David Carradine) un viņa degošais sarkanais Pontiac iekļūst Trans-America Grand Prix - pazemes ceļu sacīkstēs visā kontinentā, kurā nav noteikumu, nav ātruma ierobežojumu un nav ievēroti likumi. Ceļā Buckman žokeji ar starptautisku braucēju ansambli par 100 000 USD maku. Bet nav neviena svarīgāka par Kademu Redmanu (Bils Makkinijs), viņa tiešajām sacensībām par garantēto vietu elites Modern Motors sacīkšu komandā.
LA privātā acs Filips Marlowe (Roberts Mičums) ir nolīgts bijušais Moose Malloy, lai atrastu savu draudzeni. Izmeklējot arī klienta slepkavību un nefrīta kaklarotas zādzību, Mārlova sapinusies ar pavedinātāju Helēnu Grilu (Charlotte Rampling) un atklāj tumšu noslēpumu tīmekli, kuru labāk atstāt paslēptu. 1940. gadu detalizēti iemūžinātais atvadīšanās, Mana jaukā ir 1944. gada filmas neo noir pārtaisījums, taču tas precīzāk seko oriģinālajam Raimonda Čandlera romānam.
Supermensch dokumentē pārsteidzošo Holivudas insaidera karjeru - mīlīgo Šepu Gordonu, kurš nejauši iekrita mūzikas pārvaldībā pēc pārcelšanās uz LA tieši no koledžas, kā arī draudzējās ar Jāni Joplinu, Džimu Morisonu un Džimi Hendriksu. Šeps pārvaldīja tādas roka zvaigznes kā Pink Floyd, Luther Vandross, Teddy Pendergrass un Alice Cooper, un vēlāk devās vadīt tādus šefpavārus kā Emeril Lagasse, ievedot slavenību šefpavāru laikmetu televīzijā.
Tiek izmantoti Losandželosas Speciālo projektu birojs (OSP) - Jūras spēku Kriminālizmeklēšanas dienesta elites nodaļa, kas specializējas slepenajos uzdevumos.
Raimonds "Sarkanais" Reddingtons, viens no FBI visvairāk pieprasītajiem bēgļiem, nodod klātienē FBI galvenajā mītnē Vašingtonā, DC. Viņš apgalvo, ka viņam un FBI ir vienādas intereses: bīstamo noziedznieku un teroristu nolaišana. Pēdējās divās desmitgadēs viņš ir izveidojis noziedznieku un teroristu sarakstu, kuriem ir vissvarīgākā lieta, bet FBI to nevar atrast, jo nezina, ka viņi pastāv. Reddington to sauc par "melno sarakstu". Reddingtons sadarbosies, taču uzstāj, ka runās tikai ar FBI jauniesaucamo profilu Elizabeti Keenu.
Dīvainā nākotnē valdība sponsorē populāras, bet asiņainas krosa sacensības, kurās punkti tiek gūti, pļaujot gājējus. Piecas komandas, kurās katrā ir vīrietis un sieviete, sacenšas, izmantojot automašīnas, kas aprīkotas ar nāvējošiem ieročiem. Frankenšteins, noslēpumainais atgriešanās čempions, ir kļuvis par Amerikas varoni, taču šoreiz viņam ir pasažieris no pazemes pretestības.
Vardarbīgas bruņumašīnas aplaupīšanas vientuļajam izdzīvojušajam zaglim ir izvilkts no augstas apsardzes iekārtas un ievadīts eksperimentāls medikaments.