Arns ir nokalpojis savu pilnvaru laiku Svētajā zemē un atgriežas mājās, lai atkal satiktos ar savu mīļoto Sesīliju. Atgriežoties mājās, viņš atklāj, ka politiskie spēki mēģina viņu un Sesīliju šķirt, taču, pateicoties karalienei Blankai, viņi beidzot var apprecēties. Arns zina, ka draud karš, un ar savām kaujas zināšanām viņš sāk veidot armiju savā jaunajā mājā Forsvikā.
Bezmērķīgi pavadot savas dienas sava strupceļa priekšpilsētas betona apkārtnē, Vincs, Huberts un Saids - ebrejs, afrikānis un arābs - piešķir Francijas imigrantu grupām cilvēku sejas, viņu sarūgtinātais aizvainojums par sociālo atstumtību lēnām sāk šķīst. tas sasniedz kulminācijas viršanas punktu.
No savas dzimtenes izraidītais musulmaņu vēstnieks Ahmad ibn Fadlan atrodas vikingu kompānijā. Lai gan norvēģu uzvedība sākotnēji aizskar ibn Fadlanu, kulturālāks nepiederošs cilvēks aug, lai cienītu stingros, ja nemanāmos, karotājus. Kopīgu ceļojumu laikā ibn Fadlan un vikingi saņem vārdu par ļaunu klātbūtni, kas noslēdzas, un viņiem jācīnās ar biedējošo un briesmīgo spēku, kas iepriekš tika uzskatīts par eksistējošu tikai leģendās.
1972. gadā neizpratnē par drūmajām angļu dzīves tradīcijām 25 gadus vecā Jūlija dodas uz Maroku kopā ar meitām, sešgadīgo Lūciju un mazgadīgo astoņgadīgo Bea.