Zēns uzņem klaiņojošu suni, vēlāk uzzinot, ka tā ir ļoti inteliģenta bēgšana no ģenētisko pētījumu laboratorijas. Viņam nezinot, suni vajā cita aizbēgusi būtne, kas nav tik draudzīga.
Nelaimes gadījums laboratorijā piešķir buljonam Shoeshine dažas nopietnas lielvaras - noslēpumu, ar kuru suns galu galā dalās ar jauno zēnu, kurš kļūst par viņa īpašnieku un draugu.
Mulderim un Scully, kas tagad ir izņemti no FBI X Files lietām, jāatrod veids, kā cīnīties pret valdības ēnainajiem elementiem, lai uzzinātu patiesību par sazvērestību, kas varētu nozīmēt svešzemju kolonizāciju uz Zemes.
Kad praktiski visi Pjemontas (Ņūmeksika) iedzīvotāji tiek atrasti miruši pēc kosmosa satelīta atgriešanās uz Zemes, ASV Gaisa spēku projekta Scoop vadītājs izsludina ārkārtas situāciju. Izcilu zinātnieku grupa, ko vadīja doktors Džeremijs Akmens, nokļūst drošā laboratorijā un mēģina vispirms izolēt dzīvības formu, vienlaikus nosakot, kāpēc izdzīvoja divi cilvēki no Pjemontas - vecs alkoholiķis un sešus mēnešus vecs bērniņš. Zinātnieki metodiski pēta svešzemju dzīvības formu, neapzinoties, ka tā jau ir mutācija un rada daudz lielākas briesmas laboratorijā, kas ir aprīkota ar kodolieroču pašiznīcināšanas ierīci, kas paredzēta, lai novērstu bīstamu bioloģisko aģentu aizbēgšanu.