Izolētā kalnu ciematā 19. gadsimta Maķedonijā jauna mežonīga ragana nejauši nogalina zemnieku. Viņa pieņem zemnieka formu, lai redzētu, kāda ir dzīve viņas ādā, aizdedzinot dziļi iesakņojušos zinātkāri piedzīvot dzīvi citu ķermeņos.
Iestatīts puritāniskajā Bostonā 1600. gadu vidū, stāsts par šuvēju Hesteri Prynne, kura tiek izstumta pēc tam, kad cienītais godbijnieks kļūst stāvoklī. Viņa atsakās atklāt tēva vārdu, tiek "notiesāta" par laulības pārkāpšanu un spiesta nēsāt skarbo "A", līdz Indijas uzbrukums apvieno puritānus un noved pie viņu likumu un tikumības pārvērtēšanas.
Nezinot kā lai palīdz savai vienīgajai meitai viņas slimībā, izmisusī māte nonāk baisā un pamestā spoku pilsētā. Nespējot samierināties ar mediķu diagnozi, ka viņas meita uz visiem laikiem jāievieto psihiatriskajā klīnikā, Roza kopā ar meitiņu Sāru, neklausot vīra iebildumiem, dodas uz pamesto pilsētu, lai meklētu atbildes. Drīz vien ir skaidrs, ka šī vieta nelīdzinās nevienai citai, kur viņa jebkad pabijusi...
To klāj bieza migla, tur mitinās dīvainas būtnes, un laiku pa laikam to apņem dzīvā Tumsa, kas burtiski pārvērš visu, kam pieskaras. Meklējot meitiņu, Roza pamazām atklāj dīvainās pilsētas pagātni un apjauš, ka viņas meita ir tikai dalībniece lielākā spēlē.
Lomās: Radha Mitchell, Sean Bean, Deborah Unger, Laurie Holden, Kim Coates, Tanya Allen, Jodelle Ferland
Režisors: Christophe Gans