Kad Kvasimodo noniecina ļauno Frollo un uzdrošināsies muļķu svētkiem, nežēlīgais pūlis viņu norauj. Izglābts līdzcilvēku izstumtais čigāns Esmeralda, Kvasi drīz vien cīnās, lai glābtu cilvēkus un pilsētu, kuru viņš mīl.
Tēvam un dēlam, mazpilsētas tiesu medicīnas ekspertiem, ir jāveic jaunas sievietes autopsija, kura ir kļuvusi par slepkavības upuri dīvainos apstākļos. Mēģinot noskaidrot jaunās sievietes identitāti, viņi uziet šausminošus atradumus, kas liecina par pārdabisku spēku iesaisti meitenes nāvē.
Ziemassvētku vakarā kāds mazs zēns ir nomodā, možs un satraukts. Viņš gaida.
Viņš alkst izdzirdēt Ziemassvētku vecīša ragavu zvaniņu skaņas. Pulkstenis rāda piecas minūtes līdz pusnaktij.
Te pēkšņi zēnu pārsteidz pērkona dārdiem līdzīga skaņa. Viņš pieskrien pie loga un ierauga brīnišķīgu ainu - spīdošs melns vilciens iebrauc stacijā mājas priekšā, tā varenais dūmenis šņākdams izšauj dūmu mākoni naksnīgajās debesīs.
Zēns izskrien laukā vienā pidžamā un čībiņās, viņu sagaida vilciena vadītājs, kurš jautā: "Nu, vai brauksi?"
"Uz kurieni?", pārsteigts jautā zēns.
"Uz Ziemeļpolu, protams. Šis ir polārais ekspresis."