Pasaulē, ko skārusi mutāciju vilnis, pārvēršot cilvēkus par dzīvniekiem, Fransuā dara visu iespējamo, lai glābtu savu sievu. Kad dažas radības pazūd tuvējā mežā, viņš un viņu dēls Emīls uzsāk meklējumus, kas uz visiem laikiem mainīs viņu dzīvi.
Kloju nemaz nepriecē tas, ka viņai kopā ar māti bijis jāpārvācas uz jaunu māju. Visi draugi ir tālu, vienīgais bērns jaunajā dzīvesvietā ir nejaukais kaimiņu puika Līems. Māja ir milzīga, neērta, un, it kā ar to vēl būtu par maz, tā ir pilna ar muļķīga paskata dārza rūķiem. Niknā Kloja gandrīz nespēj domāt par to, kas viņu gaida jaunajā skolā, bet meitenes prātošanu iztraucē tie paši dārza rūķi – viņi piepeši atdzīvojas...