Rabīns Avrams ierodas Filadelfijā no Polijas ceļā uz Sanfrancisko, kur viņš būs draudzes jaunais rabīns. Nevainīgs un nepieredzējis ceļotājs, ko vīri pievīla, lai samaksātu par braucienu, lai dotos uz rietumiem, tad viņi viņu un viņa mantas atstāj izkaisīti pa neapdzīvotu ceļu. Viņu saista svešinieks Tomijs, kurš ir bankas laupītājs un ceļojuma laikā piedzīvo daudz piedzīvojumu.
Aizsargāts amišu bērns ir vienīgais brutālās slepkavības liecinieks Filadelfijas dzelzceļa stacijas tualetē, un viņš ir jāaizsargā. Piešķiršana notiek klusējošajam detektīvam, kurš slepenībā atrodas Pensilvānijas holandiešu kopienā. Fermā viņš lēnām asimilējas, neskatoties uz savu pilsētas putraimu, un nodibina romantiskas saites ar bērna skaisto māti.