13-gadīgā Meilina Lī cenšas būt gan centīga un paklausīga meita, gan arī tikt galā ar pusaudža vecumam raksturīgo haosu. Un, lai arī problēmu ir vairāk nekā vajadzīgs, klāt nāk vēl viena - katru reizi, kad Meja pārlieku par kaut ko ikdienā uztraucas vai tiek nokaitināta, viņa nekontrolējami pārvēršas lielā, sarkanā pandā.
1969. gadā uzticamo suni Badiju kosmosā palaiž tā īpašnieks, kurš ir zinātnieks. Badijs veic avārijas nolaišanos mūsdienās, mazā pilsētiņā, kurā mājdzievniekus tvarsta dzīvniekus nīstošais policists Peks. Lai atrastu savu saimnieku, Badijs noslēdz vienošanos ar ģeniālo kaķi-miljonāru Fēliksu, kurš kļūst par viņa biedru trakajos piedzīvojumos.
Kad ļaunais burvis Gargamels izdzen mazos zilos smurfus no viņu ciema, viņi nokļūst no savas maģiskās pasaules un nonāk mūsējā — patiesībā viņi smeļas Centrālparka vidū. Tikai trīs ābolu augstumā un iestrēguši Lielajā ābolā, smurfiem jāatrod veids, kā atgriezties savā ciematā, pirms Gargamels tos izseko.
Šis oriģinālās filmas “Fantāzija” turpinājums, kas apvieno dzīvīgu mūziku un izcilu animāciju, atjauno “Burvju mācekli” un pievieno septiņus jaunus šortus.
No mīklas runājoša tauriņa vienradzis uzzina, ka viņa it kā ir pēdējā no sava veida tauriņiem, jo visus pārējos Red Bull ir padzinuši. Vienradzis vēlas atklāt patiesību aiz tauriņa vārdiem. Galu galā viņas meklējumos viņai pievienojas otrā līmeņa burvis Šmendriks un Mollija Grū, tagad pusmūža sieviete, kura visu mūžu sapņoja redzēt vienradzi. Viņu ceļojums ved viņus tālu no mājām, līdz pat karaļa Haggarda pilij.
Sekojiet līdzi Belles, spilgtas jaunas sievietes piedzīvojumiem, kura nonāk prinča pilī, kurš ir pārvērsts par noslēpumainu zvēru. Ar pils apburtā personāla palīdzību Belle drīz vien apgūst vissvarīgāko mācību — ka patiess skaistums nāk no iekšpuses.