Karnevāla burvju mākslinieka un sāncenšu hipnotizētāja tumšajā fantāzijas vidē šausminošās Montaga Lieliskā “ilūzijas” ir unikālas ar to, ka, šķiet, tās kļūst par atpakaļejošu realitāti ilgi pēc triku izdarīšanas. Vai tā ir nejaušība, vai netieši pierādījumi par pasaules visnožēlojamāk ģenētiskajām slepkavībām? Kad pagrīdes žurnālists sāk izmeklēt dīvainos nāves gadījumus, patiesība izrādās daudz savādāka un satraucošāka par visu, ko viņš vai viņa lasītāji varēja iedomāties.
Losandželosa. Bagāts cilvēks, pazīstams kā Mr Fuller, atklāj šokējošu noslēpumu par pasauli, kurā viņš dzīvo. Baidoties no savas dzīvības, viņš negaidītākajā vietā atstāj izmisīgu vēstījumu savam draugam.
1930. gadu Anglijā grupa pretenciozu bagātu un slavenu pulcējas nedēļas nogales atpūtai medību kūrortā. Bet, kad notiek slepkavība, katrs no šiem interesantajiem varoņiem kļūst par aizdomās turamo.
Leitnants Deivs Robičo, detektīvs Ņūberijā, Luiziānas štatā, mēģina saistīt vietējā prostitūta slepkavību ar Ņūorleānas mafiozi Džūliju (Baby Feet) Balboni, kura ir Pilsoņu kara filmas līdzproducente. Tajā pašā laikā, pēc filmas zvaigznes Elroda Sykes ziņojuma par citu līķu atrašanu Atchafalaya purvā netālu no filmas uzņemšanas vietas, Robičo sāk vēl vienu izmeklēšanu, uzskatot, ka līķis ir melnādainā cilvēka paliekas, kuru viņš redzēja slepkavību 35 gadus iepriekš.
Zemūdens apkalpe, baidīta meža bandītu bara, slavens ķirurgs un bērnu karavīru bataljons visi saņem vairāk, nekā viņi kaulējās, virzoties uz progresīvām dzīves un mīlestības idejām.
Detektīvs Raimonds Pāvests ir apšaubāmas morāles detektīvs, kurš meklē savu pazudušo sievu. Izmeklēšana noved viņu pie mīklainās Elizabetes Keinas un viņas jaunās kalpones Irinas bagātīgā īpašuma. Saskaņā ar Elizabetes aizraujošajiem skatieniem un aristokrātiskajām manierēm slēpjas drausmīgs noslēpums, ar kuru dalījās viņas pavadone Irina. Kad detektīvs pāvests sevi perversu piesaista varenā Elizabete, ķermeņi sāk virspusē, viņa vaicājumi tikai padziļina noslēpumu ap Elizabetes pagātni. Pāvesta apsēstība kļūst tik intensīva, ka viņš pilnībā nespēj paredzēt Elizabetes reakciju uz iekļūšanu viņas tumšajā pasaulē - liktenīgu kļūdu, kas viņam varētu maksāt viņa un tuvāko cilvēku dzīvības.
Šajā prātu liekošajā “Sci-Fi Noir” drosmīgais fiziķis saliek laiku, lai dotos pagātnē, cenšoties atturēt noslēpumainu sievieti no viņa izgudrojuma zagšanas. Bet tur nokļūstot, viņš atklāj pārsteidzošu patiesību par mašīnu, sievieti un paša salauzto realitāti.
Svešajiem, kas ieslodzīti tuksnesī drausmīgā ceļojuma oāzē, ir jāatklāj noslēpums, kas slēpjas viņu redzējumos par mirstošiem cilvēkiem, kamēr viņus sagaida sabrukusi būtne.