90. gadu Jekaterinburga. Jauno dzejnieku kompānija, tostarp talantīgākie — Ģeofizikas institūta jaunākais pētnieks Boriss Rižijs, klīst pa aukstajām un bīstamajām pilsētas ielām no ballītes uz balli. Ironisks un draudzīgs, viņš var vienlīdz viegli risināt sarunas ar vietējiem brāļiem, braukt uz Maskavu pēc balvas "Anti-Booker", cīnīties pie stenda un ietriekties nodaļā.
Taigā plosās nepieredzēta trakumsērgas epidēmija. Inficētie vilki kļūst arvien mežonīgāki, un pat mazākais kodums nes drošu nāvi. Tajā pašā laikā izmisušais tēvs nolemj dēlu piespiedu kārtā izolēt vienā no medību namiņiem, lai glābtu viņu no atkarības. Drīzumā viņam un vairākiem vietējiem iedzīvotājiem būs jācīnās ne tikai ar trakojošu baru, bet arī ar meža bīstamāko plēsēju.
Ierobežots ar klaustrofobisku viesnīcas numuru, viesnīcu impērijas mantinieks un dominējošais cilvēks, kurš viņam ir sagatavojis panākumus, tiek ieslēgts prāta un gribas cīņā, mēģinot izbeigt attiecības ar viņu.
Diena komiksu mākslinieka un viņa ģimenes dzīvē pēcpadomju Krievijā. Slimojot ar gripu, Petrovu draugs Igors nes garā pastaigā, dreifējot no fantāzijas un realitātes.
PSRS, 1983. Padomju kosmonauts varonis Vladimirs Vešņakovs ienes svešzemju radību uz zemes ... paša ķermenī. Režīma pilsētas slepenajā laboratorijā neirofizioloģe Tatjana Klimova mēģina glābt astronautu no briesmoņa, atklājot, ka viņa izjūt vairāk nekā profesionālu interesi par savu pacientu.
Ļeņingradā, viena vasara astoņdesmito gadu sākumā. Kontrabandas ar Lū Rīda un Deivida Bovija kompaktdiskiem, pazemes klinšu ainava vārās priekšā Perestroikai. Maiks un viņa skaistā sieva Nataša tiekas ar jauno Viktoru Tsoï. Kopā ar draugiem viņi mainīs rokenrola likteni Padomju Savienībā.
1984. gads. Boriss Arkadjevs, pats slavenākais estrādes komiķis Padomju Savienībā palēnām kļūst neprātīgs. Šoreiz mūžīgā cīna starp Mākslinieku un Valsti norisināsies negaidītā līmenī – ar aizskarošu humoru un jokiem par seksu.
Krievu kino pēdējā cerība producents un režisors Fjodors ir parādā 90-to gadu bandītiem naudu, ko ņēmis mūzikas klipam. Aktieris Sergejs tēlojis visas iespējamās lomas, sākot ar Jēzu Kristu un beidzot ar vāverīti. Sergejam beigušās lomas, viņš grimst depresijā, nezina, kā dzīvot tālāk. Valsts pirmais TV raidījumu vadītājs Ivans arī dzīvē joko vienā laidā. Meitene Ivana netiek gudra, kāpēc viņš smīdina viņu pie pie brokastu galda, gultā un pat bērēs.