Kad priesteris tiek ieslodzīts par mūķenes slepkavību, pret kuru viņš veica eksorcismu, izmeklēšanas žurnālists cenšas noskaidrot, vai viņš patiesībā noslepkavoja garīgi slimu cilvēku vai arī viņš zaudēja kaujā ar dēmonisku klātbūtni.
Ir pagājuši pieci gadi pēc Ronija Čeiza traģiskās bojāejas autokatastrofā skolas izlaiduma vakarā, kad pie viņa mātes un brāļa ierodas Ronija bijusī skolas draudzene Melisa un apgalvo, ka gaida bērnu no Ronija. Nenoticēdami Melisai, radinieki mēģina noskaidrot patiesību, kura izrādās vēl baisāka par pašiem neticamākajiem minējumiem.
Mets jau desmit gadus nav kontaktējies ar savu tēvu, taču negaidīti uzzinot par to, ka tēvs ir nāvējoši slims, ir gatavs izpildīt viņa pēdējo vēlēšanos - aizvest attīstīt četras "Kodachrome" foto filmiņas, kuras glabā tēvam dārgas atmiņas. Kopā ar tēvu un viņa palīdzi, Mets dodas braucienā uz vienīgo palikušo "Kodak" laboratoriju, lai pirms tās slēgšanas paspētu veikt šo filmiņu attīstīšanu.
Filma vēsta par pieredzējušu karavīru Riku (Sems Vortingtons), kurš ierodas slepenā britu karabāzē, lai piedalītos zinātniskā eksperimentā. Ar gēnu inženierijas palīdzību tur cenšas radīt jaunu cilvēku rasi, kas pēc ekoloģiskas katastrofas uz Zemes spēs dzīvot uz Titāna. Šķiet, ambiciozais pārcilvēka projekts ir apdomāts līdz pēdējam sīkumam, bet tas noved pie neparedzamām sekām.