Elbas sala, 1814. gads. Martino ir jauns skolotājs, ideālists un izteikti pret Napoleonu vērsts cilvēks, kurš ir iemīlējis skaisto un cēlu baroneni Emīliju. Jauneklis uzskata, ka kalpo trimdā Lielā imperatora bibliotekāra amatā, kuru viņš dziļi ienīst, tomēr drīz sāk Napoleona memuāru ierakstīšanu, iepazīšanu un mācīšanos novērtēt cilvēku, kas slēpjas mīta priekšā. Starp pavedināšanu un lietām, cerībām un bailēm viņš noformēs precīzu portretu, kurš tomēr nespēs noslēpt galīgu, nenovēršamu vilšanos.
Gaidot motocikla negadījumā cietušās meitas Angelas smadzeņu operācijas, ķirurgs Timoteo atgādina par savu aizrautīgo dēku un aizraušanos ar Itāliju - vienkāršu sievieti no graustiem lielās pilsētas perifērijā, kur viņš dzīvo. Mīļotā un seksuālā vēlmes objekta spoks Italia viņu dzen atmiņās.
Skaistā flamenko dejotāja Karmena (Natalia Verbeke) ir saderinājusies ar turīgo tomēr samērā vienmuļo angli Barnabiju (James D'Arcy), kas patiesi vēlas savu izredzēto pasargāt no šausminošajiem pagātnes notikumiem Spānijā. Savā vecmeitu ballītē pirms kāzām Karmena nejauši sastop kādu svešinieku- aktieri no Brazīlijas vārdā Kīts (Gael Garcia Bernal) un abos jauniešos dzimst kaisle vienam pret otru. Kāzu datumam tuvojoties, Karmenai sev ir jāatbild uz jautājumu- kādu viņa vēlas redzēt savu nākotni, un nolemj tikt vaļā no domām par Kītu, koncentrējoties uz jau iepriekš izplānoto dzīves modeli kopā ar Barnabu. Kītam šī satikšanas ar meiteni nozīmē pretējo- cīnīties par savu laimi līdz galam.
Mīlas trijstūra epicentrā jaunā un skaistā aktrise Natālija Verbeke un talantīgais Gael Garcia Bernals, kurš starptautisku atpazīstamību guvis ar filmām "Almaro tēva noziegums", "Un tavu māti arī", "Sliktā audzināšana".