Kad draugu grupa atklāj, kā, izmantojot balzamētu roku, izsaukt garus, viņi aizraujas ar jauno izpriecu, līdz viens no viņiem aiziet par tālu un dod vaļu šausminošiem pārdabiskiem spēkiem.
Izolētā kalnu ciematā 19. gadsimta Maķedonijā jauna mežonīga ragana nejauši nogalina zemnieku. Viņa pieņem zemnieka formu, lai redzētu, kāda ir dzīve viņas ādā, aizdedzinot dziļi iesakņojušos zinātkāri piedzīvot dzīvi citu ķermeņos.
Pirms sešiem gadiem vienas dienas laikā Amēlija zaudēja vīru un dzemdēja dēlu. Semam jau iet septītais gads, bet viņam visur rēgojas briesmoņi. Reiz pirms gulētiešanas zēns lūdz mātei palasīt tam pirms miega grāmatu par briesmoni Babaduku... kopš tā brīža zēna un arī mātes baiļu vizualizācijas ar dienu kļūst jo īstākas, un vienīgais veids, kā uzvarēt Babaduku, ir uzvarēt savas bailes reizi par visām reizēm.
FILMA ANGĻU VALODĀ, BEZ SUBTITRIEM.
Filma tiks demonstrēta kinofestivāla "Spektrs III" programmā.