Šis oriģinālās filmas “Fantāzija” turpinājums, kas apvieno dzīvīgu mūziku un izcilu animāciju, atjauno “Burvju mācekli” un pievieno septiņus jaunus šortus.
Bens Kviks ierodas Frenchman's Bendā, MS pēc tam, kad viņu izraida no citas pilsētas par to, ka viņš atriebības nolūkā nodedzināja šķūni. Vilam Varneram pieder gandrīz viss Frenchman's Bendā, un viņš nolīgst Benu strādāt savā veikalā. Vils domā, ka viņa paša dēlam Džodijam, kurš pārvalda veikalu, trūkst ambīciju un viņš ir izmisumā, jo sieva Eula paliek stāvoklī. Vils domā, ka viņa meita Klāra, skolas skolotāja, nekad neprecēsies. Viņš nolemj, ka Bens Kviks varētu kļūt par labu vīru Klārai, lai ienestu ģimenē jaunas asinis.
No mīklas runājoša tauriņa vienradzis uzzina, ka viņa it kā ir pēdējā no sava veida tauriņiem, jo visus pārējos Red Bull ir padzinuši. Vienradzis vēlas atklāt patiesību aiz tauriņa vārdiem. Galu galā viņas meklējumos viņai pievienojas otrā līmeņa burvis Šmendriks un Mollija Grū, tagad pusmūža sieviete, kura visu mūžu sapņoja redzēt vienradzi. Viņu ceļojums ved viņus tālu no mājām, līdz pat karaļa Haggarda pilij.
Sekojiet līdzi Belles, spilgtas jaunas sievietes piedzīvojumiem, kura nonāk prinča pilī, kurš ir pārvērsts par noslēpumainu zvēru. Ar pils apburtā personāla palīdzību Belle drīz vien apgūst vissvarīgāko mācību — ka patiess skaistums nāk no iekšpuses.
Mi Teilore ir jauns klejotājs un oportūnists, kurš atrodas Braunu ģimenes klusajā Anglijas lauku mājā. Jaunākajai meitai Velvetam ir aizraušanās ar zirgiem, un, kad viņa pilsētas loterijā uzvar spēcīgo zirgu pīrāgu, Mi tiek mudināta apmācīt zirgu.
Kad spēkavīrs Simsons noraida skaistās filistietes Delila mīlestību, viņa meklē atriebību, kas rada šausmīgas sekas, ko abi nožēlo. Klasiskais stāsts par Samsonu un Delilu, ko stāstījis Sesils B. Demila.
Braucot ar vilcienu uz Rietumiem, lai kļūtu par līgavu pa pastu, Sūzena Bredlija satiek jautru jaunu sieviešu komandu, kas attālā svilpes pieturā dodas atvērt restorānu "Hārvija māja".
Otrā pasaules kara priekšvakarā neprātīgā mantiniece Amanda Kellija ar vilcienu dodas uz Šveici. Braucot cauri Vācijai, viņa satiek mīļu vecu kundzi, kura pēkšņi pazūd. Satraukta viņa iztaujā savus līdzbraucējus, kuri apgalvo, ka sieviete tur nekad nav bijusi. Amanda, nezinot, vai tas viss ir viņas prātā, vai notiek vēl ļaunāks sižets, Amanda sadarbojas ar fotogrāfu Robertu Kondonu, lai atklātu patiesību.