Šī filma, kas izveidota 1920. gada Ņujorkas pilsētā, stāsta par ideālistiski jauno dramaturgu Deividu Šajenu. Producents Džulians Markss projektam beidzot atrod finansējumu no gangstera Nika Valenti. Nozveja ir tāda, ka Nika meitenes draugs Olive Neal iegūst psihiatra lomu, bet Olive ir bimbo, kurš nekad nevarēja tikt pie psihiatra, kā arī bija drausmīga aktrise. Piekrišana šim pirmajam kompromisam ir pirmais solis uz Brodvejas pilnīgo Dāvida pavedināšanu, kurš atstāj novārtā ilggadējo meitenes draugu Ellenu. Tikmēr Deivids samierinās ar Warner Purcell, vadošo cilvēku, kurš ir piespiedu ēdājs, Helēnu Sinclairu, vecmāmiņu, kura vēlas, lai viņas daļa tiktu džezainā, un Čehu, Olive iejaucošo hitu / miesassargu. Galu galā dramaturgam jāizlemj, vai māksla vai dzīve ir svarīgāka.
Kinofilmu specefektus vīrieti nolīgusi valdības aģentūra, lai palīdzētu nokārtot plaši pazīstama gangstera slepkavību. Kad aģentūra viņu divreiz šķērso, viņš izmanto savus speciālos efektus, lai notvertu gangsteru un korumpētos aģentus.
Neskaitāmas prātīgas filmas tiek šmauktas šajā filmā, kas koncentrējas uz spēcīga mafijas reketa neirozes un angstēm, kurš cieš no panikas lēkmēm. Kad Polam Vitti vajadzīga palīdzība, lai tiktu galā ar savu lomu "ģimenē", neveiksmīgajam saraušanās dakterim Benam Sobelam tiek dotas tikai dienas, lai atrisinātu Vitti emocionālo krīzi un pārvērstu viņu par laimīgu, labi pielāgotu gangsteru.
Bijušais aizliegumu laikmeta ebreju gangsteris trīsdesmit gadus vēlāk atgriežas Manhetenas Lejas austrumu pusē, kur viņam atkal jāsaskaras ar savas vecās dzīves spokiem un nožēlu.
Marks Kaminskis tiek izraidīts no FBI par rupju izturēšanos pret aizdomās turēto. Viņš tiek likvidēts kā mazas Ziemeļkarolīnas pilsētas šerifs. FBI vadītājs Harijs Šenons, kura dēlu nogalinājis moceklis ar nosaukumu Patrovina, iesaista Kaminski personīgajā vēstulē ar solījumu atjaunot vietu FBI, ja Patrovina tiks noņemta. Lai to paveiktu, viņam jāiet slepeni un jāpievienojas Patrovina bandai.